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永和股份,三美股份,巨化股份,三者配额比大概是1:2:4
今年一季度R32和R22价格提升比较明显,其他的制冷剂走势一般,但上游原料跌价,导致价差也有所提高。
巨化的基础化工一季度价格走势非常糟,今年巨化制冷剂开始反转,但基础化工盈利下滑。R32和R22巨化份额都很高,这两者一季度涨幅巨大,巨化受益非常明显。但这两者原料跌幅很大,巨化如果有外卖的,那也会影响一些利润。
三美的主要品种是R32,R134a和R125以及R141b,今年除R32外,其他产品一季度价格不太好,得益于原料降价,价差的表现应该还可以。
永和主要品种是R32,R134a,原料主要是外购,所以价差是扩大的。
这三者底部起来的涨幅都大差不差,制冷剂板块走势还是比较一致的。
巨化现在是两条腿走路,基础化工+氟化工,利润比较平滑,去年利润在三个里面表现是最好的。巨化一体化程度高,市场份额大。在建工程40亿,具备一定成长性。稳健为主的标的。
三美是制冷剂业绩弹性最大的个股,也是非常纯粹的制冷剂标的,几乎没有别的业务,在建工程不到1亿,比较保守的公司,没有负债。未来几年大概率是无脑躺赢的标的,但天花板一眼也能看到。
永和制冷剂产能只有三美的一半,主要发展方向是氟化工,在建工程15亿,还有一个五十亿投资的内蒙古氟化工项目即将开工。对于这个市值的公司来说,这个资本开支就非常大了,所以发了个转债后,又准备搞增发。前段时间因为炒IDC安全新规的全氟己酮,永和的走势比较强。但最近走势相对比较弱,一方面在为前期的涨幅还债,一方面可能受增发的影响。前沿氟化工中,永和的野心是最大的,也走在最前面。
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