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蓝筹暴跌超过了预期,中小盘平稳,15号以来yq更大范围蔓延,经济恢复的预期动摇,影响了资金对蓝筹权重的信心。货币宽松预期减弱。今天资金又是博弈大切换,散户追医药,大资金继续派发调仓去了HJT,纳电池等创新路径,医药逻辑还在发散,但是性价比已经没有了,博弈更难。
华安新能源】钠电专家交流核心要点
正极:主流钠电企业首选均为层状氧化物,成熟产品克容量120-130mAh/g,优化后可到160-190mAh/g,中科海钠、钠创等先发企业产品性能优势明显。
负极:首选硬碳,层间距大,更加利于钠离子脱出/嵌入,从综合实验结果来看,影响钠电循环的仍是正极,硬碳材料国内企业差异不明显,和日本可乐丽在容量方面仍有一定差距。
电解液:溶质现阶段六氟磷酸钠偏多,未来存在高氟酸钠、NaFSI等多种选择,添加剂种类差异不大,其中FEC的用量会明显增多。
生产工艺变化:钠电正极碱性高,更加容易吸水,湿度要低,对除湿机或者投料系统的密闭性具有更高需求。
产业化节点对比:目前钠电相当于14-15年左右的动力电池,而国内电池产业当前研发完备,钠电产业进程也会远超锂电,预计23年底之前会看到成熟的产品落地。
[礼物]投资建议:重点关注深度绑定海钠和钠创系的企业【华阳股份】【维科技术】。另外就是绑定中科大的同兴环保。
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