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环球央行加息频频,港股呈现弱势,然而有稳定股息分派的收息股仍有捧场客,其中即将除净的三家公司:上海实业(0363.HK)、中国飞机租赁(1848.HK)及天虹纺织(2678.HK)三家即将除净的公司其市场预测明年股息率均高逾10厘,值得收息投资者留意。
1.上海实业
上海实业将于9月21日除净0.42元中期息,当前股息率为9.2厘,彭博综合券商预测今年全年股息率为11.3厘,2023年会升至12.6厘。
上海实业是一家基建及房地产投资者的综合型企业,截至6月底,32.9%的总营业额是来自基建设施,主要包括收费公路和水务;房地产占比最多,占总营业额56.1%;10.9%是来自消费品业务。
事实上,受累房地产业务盈利按年跌逾7成,上海实业中期纯利只有11.04亿元,按年倒退48%。虽然内房债务危机还未解除,但公司的基建及消费料仍有作为,主要市场相信政府为稳经济,会继续对此两项拉动经济的关键因素推出支持国策。因此,市场预估全年公司每股盈利可按年增长逾半成,而明年还可增长4%。
上海实业自2000年以来一直持续分派,每年两度派息,从收息角度来看,公司属稳健收息类型,而自内房危机爆发以来,公司未有卷入相关危机,加上上海国资委背景,相信投资风险相对同业为低。
2.中国飞机租赁
飞机租赁将于9月23日除净15仙中期息,今年全年预测股息率虽只有5.3厘,但预计2023年股息可近翻倍至逾10厘。
新冠肺炎疫情2020年全球爆发,但尽管期间全球航空业经历经济停摆冰封,中国飞机租赁都未有停止分派,而今年上半年公司录得亏蚀1.3亿元,仍维持派息,而手头现金尚有逾45亿元,相信仍有能力继续分派。
值得留意是,随着多国采取与病毒共存,旅游入境限制已陆续解除,航空业已迎来复苏,飞机租赁业务亦可望跟随回暖。市场相信公司今年每股盈利会跌20%,但2023年每股盈利会反弹91%,因此股息率可近翻倍至10厘以上水平。
3.天虹纺织
天虹纺织9月23日除净中期息38仙,市场预期公司全年股息率高达13.5厘,而明年则有10.4厘。2004年上市以来,大部分时间均一年两度分派,当中个别年度因盈利表现欠佳暂停分派,但总体派息仍相当平稳,过去5年派息比率保持在3成水平。
天虹纺织每股盈利经历2021年的4倍增长后,2022年上半年回落23%,惟仍属高水平,较2019、2020年全年盈利为高。天虹纺织主要业务销售纱线,中期纱线占收入66%,而面料及服装则占11%。公司在越南、柬埔寨等地均有厂房,内地防疫限制可能影响内地出口,然而海外厂房可分摊生产风险。
此外,纱线等业务与宏观经济关联度大,高通胀引发经济衰退忧虑,下半年在中国内地消费疲软以及欧美客户加大去库存力度的下,公司预计下半年各产品销量与上半年相比持平或略有增加。
根据光大证券报告指,6月30日国内棉花328指数、国外棉花CotlookA指数较去年同期上涨14%、44%,天虹纺织主力产品纱线受惠棉价上涨明显、单价按年提高21.7%,由于近期棉价回落,市场料全年盈利倒退幅度扩大,料全年少赚逾3成。市场相信公司明年可恢复增长,按年多赚12%,却派息料减少,惟股息率仍有10.4厘,2024年股息率则加派至18厘水平。
当然以上公司也有一定风险,惟股息有一定防守性,大家在现时风高浪急下入市,要想清楚自己的风险承受能力。
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