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工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,通过对人、机、物的全面互联,构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系,是数字化转型的实现途径,是实现新旧动能转换的关键力量。华西证券研究所通信团队近日发布了《工业互联网再获政策加持,产业链全面梳理》,梳理了工业互联网产业链上受益的企业。
互联网平台:工业互联网的核心,产业仍处在早期阶段,商业模式及盈利模式尚待探讨。
平台作为工业互联网核心,市场相对集中的平台厂商具有较好投资价值:鉴于物联网产业呈现出非常明显的碎片化特征,市场集中度有限,龙头效应不明显,平台层不仅是产业链上下游非常关键的一个环节,同时连接管理平台(CMP)因为直接和运营商、云计算厂商对接,市场集中度相对较高,投资价值更佳。相关受益标的包括制造类企业海尔智家、三一重工(树根互联)、工业富联;软件企业用友、东方国信等。
投资建议
1、工业互联网平台产业仍处在早期阶段,商业模式及盈利模式尚待探讨:市场相对集中的平台厂商具有较好投资价值,相关受益标的包括制造类企业海尔智家、三一重工(树根互联)、工业富联;软件企业用友、东方国信等 。
2、工业互联网逐渐从概念到产业规模落层面,从网络到感知再到工业生产的网络及硬件领域有望最先受益。
1)外网与内网升级协同发展,构筑工业互联网基础设施:产业受益标的主要是能保障网络时延、可靠性、安全性等指标的工业互联网CDN,例如网宿科技。内网层面通过工业总线、工业以太网实现人、机、物全面互联,相关产业受益标的东土科技、星网锐捷、映翰通、紫光股份(新华三)等
2)前端信息采集:标识解析体系+智能传感+工业视觉,工业互联网感知系统,其中RFID领域相关受益标的包括;远望谷、世纪鼎利等;智能传感相关受益标的包括汉威电子等;工业视觉相关产业受益标的包括天准科技、赛腾股份等
3)工业机器人+AGV核心关键零部件国产替代机遇期:工业机器人及AGV上游零部件行业主要是减速机、伺服电机、变频器、控制器,相关受益标的:汇川技术、埃斯顿、英威腾、双环传动、中大力德等。
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