我国首次系统部署！“全面绿色转型”点燃环保板块 公司回应来了

　　8月11日，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称：《意见》）发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。

　　《意见》提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等，主要资源产出率比2020年提高45%左右。

　　《意见》还明确提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设；大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代；加快构建新型电力系统等。

　　政策或拓宽环保市场空间板块应声大涨

　　今日（8月12日），环保板块应声大涨。截至今日收盘，永清环保、清研环境20CM涨停，东江环保、启迪环境、盛剑科技等多股涨停；恒合股份、中兰环保涨超13%。

　　《科创板日报》记者以投资者身份致电永清环保董秘办，其工作人员表示，“相关政策会为环保产业带来更多市场空间，对公司影响尚不能确定，需要考量后续能否承接到更好的订单。今年以来，订单情况正常。”

　　泛半导体工艺废气治理商盛剑科技相关工作人员则对《科创板日报》记者表示，该政策对公司主业有推动作用。“该政策的发力点主要在下游，加快下游产业的绿色转型，从而促进下游对环保方面产品的采购。”

　　另外，该工作人员还补充道：“在下游半导体厂商整体投资成本中，用于废气治理的支出占比并不高，客户不会压价。相对来说，客户更加看重工艺方面的配套，例如客户工艺升级时产生的废气成分与以往不同，公司需要及时跟进分析并更新处理技术。”

　　就成本方面，盘古智库高级研究员江瀚对《科创板日报》记者表示，对中小企业而言，在推动绿色低碳改造升级的过程中，需要综合考虑成本和碳排放两方面的要求。一方面，中小企业可以通过引进节能低碳和清洁生产技术装备，提高生产效率和资源利用效率，降低生产成本和碳排放强度；另一方面，政府可以出台相关政策措施，如提供财政补贴、税收优惠等，鼓励中小企业进行绿色低碳改造升级。

　　旺能环境相关工作人员同样认为，该政策或对环保产业的市场空间提供支持。具体表现方面，该工作人员表示，“后续碳交易市场或将重启，这对环保公司来说，将会是一个新的收入来源。但每个公司绿证的绿电消费量不一样，具体增量还未知。”

　　对于环保业务方面，上述工作人员透露，目前该公司生产经营正常，整个环保板块公司都较为稳定。

　　复洁环保证券办人士则表示，政策对该公司的具体影响目前还无法判断。“但总体而言，该政策提到传统产业绿色低碳改造升级，对整体行业是利好。”

　　从低碳环保行业整体来看，“双碳”政策正密集推出：

　　8月8日，发改委等发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》，明确标准与计量两方面的原则与任务，为全国范围内实施碳排放总量和强度双控制提供了明确的政策指引和实施路径。

　　8月2日，国务院发布《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，加快构建碳排放总量和强度双控制度体系。

　　浙商证券分析师谢超波认为，“双碳”提速信号明确，碳排放相关要求或将更为严格以保障碳排放双控落实到位，为绿色低碳转型提供更加强有力的政策支持。我国正驶入“双碳”目标的快车道。

　　低碳产业多点开花风电招标加速放量

　　《意见》除了明确节能环保产业目标规模、推动传统产业绿色低碳改造升级以外，还提到了风电、光伏、新能源汽车、新型电力系统等多个细分领域。

　　新能源汽车方面，国际智能运载科技协会秘书长张翔接受《科创板日报》记者采访时表示，以公交车、物流车等为代表的城市公共服务车辆，日均行驶里程数较多，实现电动化替代的节能减排效果会更好。与此同时，目前新能源汽车月销量渗透率已超过50%，这意味着新能源车发展势头强劲，目前行业实际发展速度已远超政府规划的速度。“实现碳排放强度下降9.5%的政策目标并不难。”

　　风光方面，国盛证券分析师张津铭表示，《意见》提出加快清洁能源基地建设，并着重提出西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电四类基地。随着能源绿色低碳转型和新型电力系统建设进程加快，建议关注以海上风电为主的新能源和具备成长确定性和红利潜力的核电板块。

　　值得一提的是，近期，风电行业招标呈现出加速放量趋势。

　　据采招网数据不完全统计，2024年1月至7月风电整机公开市场招标容量达74.68GW，同比增长114.02%。其中陆上风电整机招标容量达73.58GW，同比增长135.92%；海上风电整机公开招标容量达4.77GW，同比增长28.62%。

　　在华泰证券分析师申建国看来，三季度风电装机有望回暖，需求启动在即。短期看，国内此前受审批等因素影响的海风项目陆续启动，有望于三季度开始动工；中长期看，国内各地深远海规划及竞配项目陆续释放，上海深远海规划规模达29.3GW，广西竞配项目规模达6.5GW，为“十五五”需求奠定基础。

　　光伏方面，供需趋势及产能情况仍是业内关注的焦点。中银证券分析师武佳雄表示，《意见》明确要求我国大力发展非化石能源，新能源装机需求无忧。目前，产业链价格筑底，硅料价格出现向上信号，能耗双控政策执行力度加强叠加全球光伏装机需求释放，光伏供需关系或有望扭转。