2023年,哪些医药,医疗等值得关注呢?
2022年的二级市场医药股投资市场,整体业绩来说,可能不好。先看主流医药基金的表现,除了建信医疗,融通健康,前海中药,红土创新等基金是盈利外,其他的医药医疗基金,大多还是负的,平均负15%-30%之间,大多集中在负20%左右。可能间接说明2022年主流医药基金的资金配置不在XG相关的研发药,中药等上面。
2022年,医药股表现来看,排序了涨幅前几十名,除去新股,可以看到,绝大多数是XG相关的研发,相关商业代理公司,XG的降温药及相关药物,还有中药等等,基本以波动的炒作为主。但是有一个公司的经历是值得很多人深思的。那就是恩华药业,不声不响市值创了新高。一直深耕在麻醉,神经等领域。快既是慢,慢既是快,道理我们都懂,但我们都做不到。没有任何推荐的意思,只是这个现象是非常值得深思的。再排序了跌幅前几十名,也可以看看是什么类型的医药股,看看是不是有机会。跌幅靠前的有疫苗股,CXO,原料药,医疗服务,IVD等等很多,跌幅30%的个股非常多。
2022年,个人关注的十大垃圾医药股表现不是太佳,有些涨的还过的去,有些跌的也很多,所以总体不算好。问题就在,小市值反转其实是挺难的,需要天时地利人和,因为市场虹吸效应,也内卷厉害,小公司在人才,技术,营销,市场等方面要反转,难度还是大的。市场层面,我们也看到一些新闻:很多的创新小药企,把工厂卖给了CRO企业或其他,也是迫不得已等等。很多算优秀的公司去香港上市,但是市值跌得好多,但地下还有地板价,谁对谁错?市场永远是对的,就算有反转,反转是需要时间的,逻辑也是需要时间的。光看几个月,一年,可能很多人会等不起。
那么2023年,哪些医药,医疗等值得关注呢?
第一,2023年1月份,新医保目录在谈判,会有新进的产品,里面应该会有对部分公司未来3-5年产生积极业绩的产品,这需要等新医保目录出来之后,是可以挖掘挖掘的。里面必有黄金的。虽然会降价,但以价换量,绝对是大赚的。再则,原来这些药定价过贵,所谓的降价,不过一场游戏而已。所以,如果新进的产品以后占公司的营收大的,对未来业绩是积极的,可以关注和留意。当然,公司的估值之类是需要市场给的。
第二,第七批药品带量采购中,出现了如头孢美唑等有运作空间的产品出现。后续第八批带量采购及以后的采购价格可能存在空间的可能性。
第三,XG放开后,出现布洛芬等早已带量却缺失的市场现象。也可能导致相关部门不敢再对价格进行乱降现象。再加上器械等价格的企稳,未来,带量价格可能会否极泰来。
第四,后XG时代,医药市场会如何?炒完特效药研发,商业,疫苗,中药,血氧仪等,还会炒什么?我也不知道。但可以假设一下。假设春运后又一波,甚至2次传染,那么现在以及到2023年6月份的急诊,重症,ICU,呼吸等等,可能会是一个重点。那么这些科室的用药,监护仪,设备,检测等等,都是需要配置的。什么低分,静丙,特效药,耗材,营养液,输液,抗生素等都可能是需要的。市场层面,静丙存库市场的价格,在不断攀升。放开肯定是积极的事,P药和MSD的药及国产特效药也会出来,但是中短期内,还是有些人会用到重症的这些药,设备等等。
第五,还是要回到医药主线,就是医药研发,医药创新,创新药,新的靶点,国产替代等等这个主线。这个一直是医药的主线,也是需要深挖的地方。当然,这方面需要学习太多的地方,因为真真假假的信息太多了,需要学习的成本也比较大,也需要时间的等待,因为研发不是一蹴而就的。
第六,辅助生殖概念。生孩子是非常重要的事。未来,各地会出台各种辅助生殖的政策。所以,这个板块还是值得留意的,包括所谓相关三胎概念。
第七,XG后时代,这些慢病,恢复康健设备等。
第八,热点。ADC,NASH,XDC,PDC,基因治疗,GLP-1,合成生物学?等等。可以多留意全球排名100销售额的药物和靶点。也可以留意融资和合作并购大的一些靶点或合作。
最后,聊一下2023年个人关注的十大垃圾医药股
排名不分先后,按代码排序.
卫光生物
诺泰生物
圣诺生物
博瑞医药
南新制药
首药控股
睿昂基因
康拓医疗
伟思医疗
翔宇医疗
总体来说,个人还是看好科创板板块的,但目前参与科创板要求相对较高,个股业绩兑现也需要时间,但是长远来说,还是值得留意。
以上仅为个人总结和笔记,不做任何投资思路。
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