平安国信继续领跑 4家合资券商IPO零承销(2)

　　截至6月21日,今年以来光大证券共承销了7家公司IPO,募集资金合计62.3亿元,承销与保荐费3.4亿元。而去年同期公司仅承销3家公司,募集资金合计25.4亿元,承销与保荐费1.17亿元,今年公司获得的承销与保荐费同比增长190%。

　　从单个项目来看,平安证券今年以来承销17个IPO项目,其中今年3月2日上市的辉隆股份为其带来承销保荐费9681万元,其次是贝因美,该项费用为9230万元。另外,神农大丰和万和电气分别为平安证券带来7920万元和7235万元的承销与保荐费。从承销费率来看,今年3月16日上市的神农大丰承销与保荐费与募集资金总额之比为8.25%,另外平安证券承销的群兴玩具该项比例也达到8%。

　　截至6月21日,今年以来桐昆股份、内蒙君正、张化机分别为国信证券带来承销与保荐收入9720万元、7475万元和7291万元,是单个项目承销费用较高的公司。

　　根据WIND资讯及《证券日报》金融机构中心统计,在今年承销IPO项目在3家以上(含3家)的20家券商中,东吴证券的平均承销费率最高,达到7.9%;华泰证券列第二位,平均承销费率达到7.2%,平安证券该项费率为6.5%,列第三位。

　　4家合资券商颗粒无收

　　从今年以来首发项目承销情况来看,合资券商的表现依旧不给力,WIND资讯统计数据显示,截至6月21日,合资券商中金、高盛高华、瑞信方正和财富里昂首发项目承销数量为零。统计数据显示,不仅老牌实力券商承销数量下滑,去年合资券商中表现抢眼的“黑马”中德证券表现也开始黯淡。

　　2010年上半年中金公司承销IPO数量为3家,募集资金总额为134亿元,承销与保荐费用为4.31亿元。而截止6月21日,今年以来中金在国内仍未有一单IPO项目。

　　截至6月21日,今年以来中德证券仅承销华锐风电一单IPO项目,获得承销与保荐费6419万元,这与2010年上半年该公司承销4单项目、1.15亿元承销与保荐收入已相去甚远。统计数据显示,2010年全年中德证券共承销7单IPO项目,获得2.63亿元的承销与保荐费。

　　另一家老牌合资券商瑞银证券今年以来承销了2个首发项目,募集资金合计77.22亿元,获得承销与保荐费2.28亿元,在合资券商中表现最好。

　　在债券发行方面,今年以来合资券商表现出色。WIND资讯统计数据显示,截至6月21日,瑞银证券已主承销13只债券并联合承销10只债券,承销数量仅次于中信证券。中金公司主承销12只、联合承销8只,列第三位;中德证券主承销4只、联合承销4只;瑞信方正主承销3只、联合承销3只。