新凤转债中签号查询 新凤鸣603225可转债中签号公布时间
股票行情 www.caiguu.com 发布时间：2018-04-24 文章来源：财股网 责任编辑：陈天杰
摘要：发行状况 债券代码 113508 债券简称 新凤转债 申购代码 754225 申购简称 新凤发债 原股东配售认购代码 753225 原股东配售认购简称 新凤配债 原股东股权登记日 2018-04-25 原股东每股配售额(元/股) 2.5540 正股代码 603225 正股简称 新凤鸣 发行价格(元) 100....
| 发行状况 | 债券代码 | 113508 | 债券简称 | 新凤转债 |
| 申购代码 | 754225 | 申购简称 | 新凤发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753225 | 原股东配售认购简称 | 新凤配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2018-04-25 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.5540 | |
| 正股代码 | 603225 | 正股简称 | 新凤鸣 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.53 | |
| 申购日期 | 2018-04-26 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年4月25日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行可转债向在股权登记日(2018年4月25日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售的部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。原A股股东除可参与优先配售外,还可参与优先配售后余额的申购。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 22.93 | 正股市净率 | 3.02 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 23.74 | |
| 转股价值 | 96.59 | 溢价率 | 3.53% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | - | |
| 转股开始日 | 2018年11月05日 | 转股结束日 | 2024年04月25日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 21.53 |
| 债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2018-04-26 | 止息日 | 2024-04-25 | |
| 到期日 | 2024-04-26 | 每年付息日 | 04-26 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2018-04-26 周四 | 中签号公布日期 | 2018-05-02 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目 | 98700.00 | 73083.89 | |
| 2 | 中维化纤锅炉超低排放节能改造项目 | 35000.00 | 32474.97 | |
| 3 | 年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目 | 53315.00 | 45864.25 | |
| 4 | 中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目 | 105000.00 | 63876.89 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2018-04-24至2018-05-04 | 债券承销期 | |
| 2 | 2018-04-25 | 网上路演推荐日 | |
| 3 | 2018-04-25 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2018-04-26 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2018-04-26 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2018-04-27 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2018-05-02 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2018-05-03 | 债券资金到账日 | |
| 9 | 2018-05-04 | 主承销商向发行人划款日 |
| 可转债重要条款 | 回售条款 | (1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权,不能再行使附加回售权。 |
| 赎回条款 | (1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的108%(含最后一期年度利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。(2)有条件赎回条款在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 |
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