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1、三大指数,被5日均线死死的压着,算是连阴4天后,给你一个甜枣,也许明天就被拿回去。
2、若是延长交易时间,估计上证尾盘会变绿。
3、说点盘面的变化。
第一个变化趋势是:创新药板块,有明显的底部放量大涨,前面医药FF行动给挖了个大大的黄金坑,港股更明显一些,板块指数涨了将近5%,信达生物更是大涨10+%。
4、雪球张小丰的关于创新药的观点值得研究:
国内头部药企在2026~2028年会集体盈利进入下一个阶段。
阶段1:纯PPT。
阶段2:开始卖药,巨额亏损。
阶段3:盈亏平衡自给自足。
阶段4:持续发展。
目前国内头部药企都在2.5也就是卖药逐渐上规模的阶段。
给大家提供一个分析角度:最该关注的一个指标是卖药赚多少钱。也就是产品销售 - 生产成本 - SGA 这个指标。卖药可以赚钱了,下一步才是覆盖研发成本。整个计算都是扣非的,只算了常规经营项目。可以反应药企的真实经营趋势。
5、第二个变化趋势是:中特估,放量大跌。我的判断是应该是资金预判断避险情绪结束,资金会从避险板块流出到高风险高弹性的板块,是否成立?后续持续关注。
6、判断的缘由:
有一个关键因素没有扩散开:美联储修改劳工数据被曝光,导致加息预期聚减。
如果利率出现拐点,港股将会更敏感。所以高弹性高风险板块将会受益。持续关注港股创新药、恒生科技是否有反应。
7、做多港股(港股创新药、恒生科技)。
8、小日子这个事情,都是媒体在渲染焦虑,不想去评论,两个观点:1反人类;2抛开剂量谈毒性也不客观。
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