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1.PET铜箔。PET铜箔23年是爆发元年,可以关注东威科技。
2.HJT里有电镀铜和胶膜。电镀铜量产在23、24年,明年开始买入布局也不会太早,可以关注东威科技、芯碁微装。胶膜则是赛伍技术。
3.钠电池。钠电池可以关注传艺科技和维科技术。
4.海风。海风关注东方电缆。
5.储能。储能关注科华数据。
这里说一下之前跟踪的一些板块。
1.储能里面的户储派能科技。很多分析认为明年储能看美储,储能有没有超预期就看美国,所以23年关注科华数据而不是派能科技。派能科技这波反弹以后会逐渐出。
2.电池片在22年紧缺,在23年的逻辑显然没有那么通顺了,像钧达和爱旭也是反弹以后逐渐出。
3.消费里面的中国中免。中国中免今年的逻辑还是很硬的,疫情放开第一年,一定会迎来一波报复性旅游消费。唯一的问题是中国中免的市值太大了,其实不太符合我的选股理念。但那么多成长股,风险太大了,买一些消费股对冲一下是没问题的。23年还是看好的。
总体思路就是这样子,至于仓位的话,在美联储降息之前,仓位都不要拉的太满,可以留一部分作为底仓,一部分仓位做t。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]