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上月底,捕捉碳交易启动在即的机会一文提到,专注风电及光伏的大唐新能源(SEHK:1798)可取,不足一个月股价上升逾三成。 新能源股获资金追捧 期间审视有关行业,发现仍然正面,但业务类同的龙源(SEHK:916)也上升逾三成,可见市场对风力及太阳能发电甚为受落。 全球暖化困扰多国之际,大力投资新能源发电并不是中国独有之事,其他发达国家亦进行得如火如荼,甚至乎是发展中国家也想加入这个行列,却缺钱缺技术,这给中国造就了一个新能源外近的机会。 正如一带一动,中国把较低成本的基建设备推至多个发展中国家,但部份基建如铁路有一大缺点,就是其中一个沿路的国家,出现政治不稳定,作出不合作的举动,便会大大影响整个项目的进度,或者改善效率的表现。 新能源设备或成中国出口项目 新能源项目则不同,最多涉及两三个国家,而大部份更可于一个国家之内实行,令工程效率及进度较为理想。 此外,这几个油价一直创新高,美期油已见73美元,能源供应的压力愈来愈大,加上纯电动车的高速增长。 于5G布局失领导之势下,新能源加电动车很大机会将成为中国出口的加推项目。 这个大局势比起碳交易所更能推动新能源行业的发展,因此除了上述两只风电光伏股外,上周还加入以燃气为主,风及光伏电为副的新天绿色能源(SEHK:956),其卖点是市盈率仍不足10倍,以及息厘逾4厘。 光大环保为扒冷之选 最后新能源行业扒冷的一只就是垃圾发电的光大环保(SEHK:257),现时市盈率只有4倍多,息率也逾5厘。 低估值的背后,也反映光大于2018年市场不景时,竟然作出二十七供十的决定,供股价为6元,令当时持货的投资者留下一个非常差的印象。其后,还要跌穿6元的供股价一段日子。 然而光大于2015年12元多的高位回落至现价,加上曾经供股,并有两年多时间令市场死心。 假如碳交易所有一些消息利及垃圾发电,光大也有机会重估,因此于新能源投资机会之中,是一个不错的扒冷选择。 (笔者为持牌人士,相关人士持有257、916、956及1798)
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