A股神奇一幕，明日如何走？

     【盘面回顾】周一三大指数震荡反弹，黄白二线有所分化，题材热点轮动表现。机器人概念股集体大涨，赛为智能、科力尔、黄河旋风、日发精机等多股涨停，四方达、通力科技、集智股份等涨超10%。半导体板块继续活跃，HBM、先进封装方向领涨，亚威股份3连板，宏昌电子、山东华鹏、兴森科技、和远气体涨停，华海诚科、中富电路涨超10%。生猪价格出现反弹，猪肉板块集体走强，新五丰、金新农涨停。新能源车产业链继续活跃，华为汽车方向领涨，银宝山新7连板，奥特佳3连板，圣龙股份、展鹏科技、可川科技、跃岭股份等涨停。个股涨多跌少，两市超3700股飘红，今日成交9273亿元。截止收盘沪指涨0.46%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.32%。

     当天A50指数再现神奇一幕，虽然人民币升值比较明显，但权益市场并未完全跟随。从早盘走势来看，市场分歧依然比较大，A50近期更是再现了“晚上拉升，白天跳水”一幕。而外资早盘净流出的幅度亦是不小，一度达到35亿元以上，不过随后实现了V型反转并在上午临近收盘时突然加速，很多股民朋友都是捏了一把汗，而当天领涨的品种不在是华为产业链，而是高端制造产业链大涨，工业母机、机器人板块领涨，这本质上还是轮动，再强的品种不可能每天上涨，所以不能把鸡蛋放在一个篮子里，高潮之后必有分歧，而且我们说了普涨格局体现不出核心主线的优势。

     近期还有个新热点比较火，HBM（High Bandwidth Memory），意为高带宽存储器，是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，具有更高带宽、更多I/O数量、更低功耗、更小尺寸等优点。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案。AI服务器对带宽提出了更高的要求，而HBM基本是AI服务器的标配，超高的带宽让HBM成为了高性能GPU的核心组件。

     为什么会火？英伟达于当地时间13日上午在 “Supercomputing 23”会议上正式发布了全新的H200 GPU，以及更新后的GH200 产品线。其中，H200依然是建立在现有的 Hopper H100 架构之上，但增加了更多高带宽内存（HBM3e），从而更好地处理开发和实施人工智能所需的大型数据集，使得运行大模型的综合性能相比前代H100提升了60%到90%。另据媒体报道，随着AI芯片竞争的加剧，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍。除了韩国双雄以外，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场。眼下，不少人将HBM比作上半年的CPO，这一块大家要重点把握。

     另外，还有短剧影视这块，当天也比较好，逻辑我之前已经重点和大家分析过了，消息面上，央视网微信公众号的一篇文章《没想到，外国人也爱看“霸总短剧”》引发市场关注，前不久，抖音开启测试视频内容付费服务，即用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。这其实就引发了短剧＋抖音的共振机会，短剧龙头天威视讯再度封板，中文在线也再度新高，叠加都应概念的引力传媒实现了3连扳，还有广博股份也是一样3连扳，所以这块机会还是再继续发酵中。

     从高标品种看，目前最高的是银宝山新的7连扳，它代表的是华为汽车和新型工业这条线，还有三柏硕7连扳，更是走出了弱转强的上板，代表跨进电商这条线，还有统一股份8天6板，代表的是液冷服务器，还有西陇科学9天8板代表的是光刻胶及医药，这些都是游资主攻的方向，基本还是以科技为主，没有消费、没有地产、没有新能源，所以主线再哪里，最活跃资金动向就了解了。

     从技术上看，大盘延续了上周五的反弹，先突破了3064点的压力位，这是第一步，突破之后肯定还会有一个回踩确认的过程，如果确认住形成3买才算是完成了第二步，因此周二就是验证第二步的过程，我主观认为周二应该还是一个探底回升的走势，这波上涨的目标位还是维持再3150点附近。