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今天上证又被拉到2950以下了,估计绝大多数人心理都没有底了,这2923到底还是不是重要的“市场底”了,如果不是,那底在何方!
是不是底,我们首先要看去年的2885形成的背景,和现在的背景到底相比哪个更差。政策环境上,现在“活跃资本市场”和“以进促稳”要远优于去年2885;现在口罩摘掉了,而去年2885的时候,全民还在精准布控,科学防疫;今年美联储的降息曙光已经临近,而去年2885的时候我们还饱受加息导致中美利差扩大的的痛苦……总之,无论从各个条线去看,现在都优于去年,只有经济复苏弱于预期导致的信心不足。其实信心也很容易提振,只需要三根阳线,仅此而已。所以,我们没有什么可以害怕的,毕竟凭什么市场要出现新低呢?凭我们降了印花税?凭我们降了融资融券保证金?凭活跃资本市场的若干政策?还是凭会议过后开始刺激经济了?现在都是心理因素捣鬼,我们更应该以长牛的思维去布局市场。
聪明的投资者一般都有见微知著的能力,更需要能够从混乱的信息中捕捉出不一样的信息,以此获得更超额的利润。从现在公开的信息看,政策上已经开始落实会议精神了。昨天北京和上海放松的房地产政策——“经济大省要真正挑起大梁,为稳定全国经济作出更大贡献”,今天央行续做的MLF净投放8000亿创年内新高——“保持流动性合理充裕,社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”,估计后面相应的政策会一条一条的落实出台,可以自己去看会议通稿好好研究研究,将来的投资机会都在那里。
今天供销社概念涨幅居前,也是会议内容的延续,值得保持关注。另外我们一直关注的游戏传媒板块继续保持强劲,这块我们明天再好好聊一聊。
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