煤价上涨空间有望打开 包括天然气也会迎来炒作
【盘面回顾】周二沪指窄幅震荡,创业板指走势较弱,科创50指数跌近1%。房地产板块集体走强,中交地产、大龙地产、中迪投资、济南高新、福星股份等多股涨停。教育股大幅走强,方直科技、中国高科、国新文化、珠江钢琴封板。国企改革概念继续活跃,四川金顶5连板,南京公用3连板,南京商旅、宜宾纸业、南京港等多股涨停。下跌方面,算力、CPO概念股走弱,寒武纪跌超9%,腾景科技跌近6%。个股涨多跌少,两市超2900股飘红,今日成交7875亿元。截止收盘沪指涨0.4%,深成指跌0.08%,创业板指跌0.62%。板块概念方面,船舶、房地产、教育、大基建等板块涨幅居前,CPO、基因测序、算力芯片、精准医疗等板块跌幅居前。两市共2920只个股上涨,50只个股涨停,1949只个股下跌,7只个股跌停,14只股票炸板,炸板率25%。
周一大A绝地反击了,指数回来60点。个股一度4000家下跌,收盘4000家上涨,终于硬气了一把。周一上证最低2930点,前低2923点,应该是二次探底了。大A股民真的容易满足,涨一天就喊牛回速归了。上3000点,很多人就看到希望了;上3100,喊牛市声音就会出来;上3200,场外资金就要跑步入场了!所以,要想爱请真爱,不要就拉一天骗炮。股民受不了这种刺激,早盘悲观想销户,午后又认为自己很行了!这种过山车太考验心脏的。总之,现在不悲观,但站稳3000也没那么容易。继续苟着吧,继续等中央经济工作会议召开,这周应该会落地的!消息明确后,大资金肯定要干活。
当天大盘终于勉强站上了3000点整数关口,至少再昨天的探底回升之后没有掉链子,主要还是靠地产,消息面上,,保利发展公告称,拟以10亿—20亿元回购股份。同时,公司实际控制人保利集团计划在未来12个月内,通过集中竞价交易方式增持公司股份,金额2.5亿—5亿元,增持价格不超过15.19元/股,对于房产产板块算是利好,这种情况在历史上多次发生。2008年9月、2014年2月、2015年8月,实控人保利集团都出台了增持计划。这几次时间点,保利发展的股价都处在阶段性底部,也接近房地产板块的阶段底部。随后保利发展和房地产板块都有显著的上涨行情。关于保利发展,这是一个神奇的规律,每次增持都有显著效果,这次能否将房地产再度带动起来,需要验证,毕竟现在房地产板块的状况和之前不一样,现在房地产由于受到人口负增长的因素在走下坡路。
科技股方面当体是出现了分歧,尤其是之前较强的光通信、CPO, AI这块走的也不是很强,今天主要是权重拉指数,小票分歧中,但以大盘现在的量能我认为还是“已小为美”,哪天大盘量能持续到4000亿上方,那才是权重的天下,所以我现在基本还是把资金留给小票,这样才能跑赢市场。
当天还传来一则科技方面大消息,据参考消息援引台湾《经济日报》网站12月12日报道,美国商务部长雷蒙多表示,美国政府正与英伟达讨论允许向中国销售AI芯片的议题,但强调英伟达不能把最先进的芯片卖给中企。她还说,美方正仔细研究英伟达正在为中国开发的三款AI芯片的细节。据报道,雷蒙多11日接受路透社采访时表示:“英伟达可以、将会而且应该向中国销售AI芯片,因为大多数AI芯片将用于商业应用。我们不能允许英伟达出口的是最复杂、处理能力最强的AI芯片。”
雷蒙多表示,她一周前与英伟达首席执行官黄仁勋谈话,黄仁勋表明,“我们不想违反规定。告诉我们规定,我们将配合”。雷蒙多还表示,美国商务部正与英伟达合作,“英伟达希望正确行事。当然,英伟达希望尽可能销售更多的芯片”。黄仁勋表示,中国市场占英伟达销售额的20%左右,说到底英伟达还是不肯放弃中国市场,因为这块肥肉太大,但是又不愿意把最好的东西卖给我们,所以自主可控是唯一的出路。
消息面上,据中国汽研消息,近日,中国汽研和华为技术有限公司签署战略合作协议。中国汽研与华为公司在科技创新、平台赋能等维度,根据双方各自领域优势,将在AI、数字模型、工业互联网展开深度合作,并在汽车技术国产化替代和核心技术能力等方面全面赋能汽车工业,推动汽车行业高质量发展。之前和华为扯上关系的长安、江淮、赛力斯都被引爆了,这次轮到了中国汽研,作为华为汽车而言近期调整的也比较充分了,大概率会有反抽大家也可以关注一下。
还有12月中旬寒潮来袭,该寒潮影响范围大、降温幅度大,包括主产地、最远广深都大幅降温,动力煤需求增加、供给受限(运输),焦煤供给受到影响(蒙煤运输)。整体看,预计12月煤价支撑显著,如果寒潮强度和时间超预期,煤价上涨空间有望打开,包括天然气也会迎来炒作,这块大家也可以关注一下。
从技术上看,大盘盘中回踩了我们说的核心位置2980点后出现了拉升,而且站上了3000点,不过也是很勉强,这里对于2930点的低点形成的把握我加到8成,之前是7成,我说了只要出现3买就是板上钉钉了,但这个3买只是1分钟级别,所以我认为接下来还有一次回踩,应该是15分钟级别,如果还是下不来,维持在3000点上方,大家可以大胆入场。
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