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1、赛道前段日子传欧洲砍单库存高,美国扣押中国光伏组件的鬼故事,因为硅料、硅片价格下跌带来的辅件的量价齐升的逻辑支撑了辅件涨了一波,后面都杀的很惨。风电关注少些,但基本走的是最弱的。新能源车这边,锂矿狂涨,在压缩中游和下游利润,下游特斯拉在降价,再加上新能源车的渗透率遇到瓶颈,整个赛道除了新技术确实没啥还做的。
2、信创从9月中旬在中国软件的带动下发起了一波凌厉的行情,最近又出现鬼故事,而且做信创都是负反馈,感觉信创在慢慢退出大家视野。
3、医药板块方面,先按贴息炒作的医疗器械和部分科学仪器,后面因为疫情加重和放开预期,先炒了众生药业为代表的新冠药,后炒了以岭药业和特一药业这些中成药,未来疫情还会反复,政策也会跟着调整,再拐点没出现前,药应该是一个曲折向上的走势。
4、教育算是近期走的还可以的小分支,一是前面会议强调了对教育的重视,二是确实又不少教育信息化的公司未来业绩较好。所以有部分资金分流出来。
5、村长昨天喊话,出来了今天得像国改这样的夹头。
我预判是国改这些夹头的延续性不强,目前就药的逻辑更硬点,资金也愿意在分歧中去介入,我愿意去格局下药,信创一不好选,第二都是负反馈,不用看了。赛道这边都是弱反弹,只能看新技术,新技术直接看pet铜箔和钠离子电池。
后续打算在特一药业里面做T,另外时刻关注新技术里面pet铜箔和钠离子电池的新计划,有很少的维科技术,就当观察仓了,陪着到目标价。
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]