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(一)市场关心什么?
1-大鹅二鹅冲突,目前大鹅报复暂时告一段落,后续边走边看。
2-贿率企稳,目前又开始扁了。
3-中米博弈,米帝毫无顾忌我们的脸面,直接开干我们的芯片半导体,有点超预期。
4-怡情边走边看,ba.7传染性很强,好多小点点地方在扩散。虽然致命性不强,但毕竟比感冒猛,可能四季度疫情会点状爆发。
以上4条是决定市场企稳的根本因素。其它的逻辑都在宏观大的逻辑之下。市场稳稳上涨的时候,没人关注宏观消息,但是,市场不好的时候,或者,特殊情况下,必须关注宏观消息面,因为市场是变的。
变,其实是永恒的。
市场每个阶段有每个阶段的关注重点。
(二)重磅财报减缓下跌
宁德时代,通威股份,恩捷股份,亿纬锂能,海大集团。新能源汽车,电池,养猪养鸡。做空对象主要是半导体芯片,白酒补跌。
目前新能源储能、光伏巨头还在相对高位,这是新能源光伏性价比不高的原因。我也知道赛道很好,但是,当下这个位置买进,向上空间并不大,短期向上30%空间未必有。
(三)猪肉要回来一段时间了
猪肉鸡肉今天是最亮的星。鸡肉弹性不如猪肉持久,主要是禽流感病毒消息短期刺激。这个可能四季度反反复复有机会,但是,不可能有暴力机会,毕竟大规模炒作过猪周期了,那么猪周期大概率就不会再猛烈了。
人毕竟得吃,这个逻辑比食品饮料要靠谱, 发哥肯定会打压。所以,只可揉短线。
(四)大西北冷的有点快。
暖气管道还在修、挖。媳妇论文第二次反馈,没拒,换了个审稿人再修改一次。壮晚上录了个绕口令。我帮忙改论文格式,插索引(express软件)。
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