汇率主导当下趋势 市场迎来喘息

    市场要想见底，有几个条件。

    1汇率止跌。

    2新能源崩盘后释放大量流动性资金，这样其它板块才能分到资金。新能源还缺一次崩盘，我说的是成份股的崩盘，宁王比神阳光电源之类，可以参考光伏etf。并不是说他们不优秀，而是说他们估值有点贵，盘踞的资金太多，要杀一杀，放放血。

    3大鹅二鹅局势缓和，目前还看不到；四州公投之后并入（10月4日），欧洲和美国到底会出什么？这个在国庆节期间就会看到。

    今天看了一家新上市公司，锡装股份，主要是做金属压力容器的，作用是换热器，竞争对手有宝色股份，天沃科技，兰石重装，兰科高新，富瑞特装，科新机电，中圣集团。

    从对比来看，其他公司几乎已经不赚钱了，他这几年竟然营收每年都在增长，净利润也在增长，通过分析基本上可以确定它就是压力容器的龙头。下游第一大应用是石油石化领域，其次是其它领域，船舶重工，太阳能硅领域，核电领域。

    他地理位置是在无锡。我们知道，民营炼化巨头都是在浙江、江苏，宁夏也有。所以，公司有一定的概念。发行价60块钱，一个做压力容器的公司，竟然敢发行价发到60。论技术含量，其实它不如做阀门的纽威股份，无论是下游应用领域的广度、深度，员工规模，研发实力，和纽威股份都没法比。但是他受益于大陆民营炼化厂的大规模扩产，和太阳能硅、造船周期的爆发，营业收入和净利润从2016年一直增长到现在，也真是挺厉害的，国内压力容器第一名。和阀门一样，一个产品属于耐用工业品，要用很久才会更换，所以它受益于下游领域的新扩建工厂。德国巴斯夫在湛江不是要建设有一个1000亿的大工厂吗。今年净利润估计在2.5亿左右，目前市值60亿，成长性比纽威股份要好。但是成长性也不可能太好。好日子就在最近三年，然后公司就要扩赛道，一旦下游停止扩建工厂，他的生意就没法做了。

    纽威股份的问题是，下游的石油开采，天然气开采，占了大头，炼化也有，但是传统能源都在纷纷转型，没有再追加新的大规模投资，所以，它的订单增长并不好，订单上半年与2021年持平。

    美股上涨，美元指数今晚开始震荡下跌，羊妈喊话汇率，预计短期汇率贬值告一段落，市场迎来喘息。

    消费属于可能被证伪的东西，所以，暂时观察持续性。

    今天能源金属代表的上游下跌比较猛，趋势看并未结束，这是今年反弹创新高的板块，代表着最坚强抱团的资金。光伏ETF没有见底迹象，更像是刚刚破位。