三季度望迎半导体传统旺季！5家被低估“半导体及元件”企业将崛

    半导体产业是全球竞争焦点。第三代半导体新材料快速崛起，未来10年将对全球半导体产业格局的重塑产生至关重要的影响。第三代半导体材料除了新能源汽车，在工业控制、电力、轨道交通、消费电子等方面有广泛应用。全球范围内，美国、欧洲、日本、中国在第三代半导体发展上处于“四足鼎立”状态。中国第三代半导体的产业链完整，第三代半导体应用驱动的发展模式有利于中国这种制造和市场大国。

    消息面，半导体行业的国际团体SEMI于8月1日宣布，成为半导体基板的硅晶圆的4-6月全球出货面积同比增5%、环比增1％，增至37亿400万平方英寸，连续2个季度创出历史新高。

    三季度有望迎来半导体传统旺季，坚定看好半导体全年的结构性行情，看好下半年材料板块的显性机会。存储原厂积极扩产以期以进一步缩小与三星、美光等先进企业的产能差距，占领国内市场份额，近期长存、长鑫积极推进扩产，产能扩张+工艺改进对于前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。

    盘点5只“半导体”潜力股

    1、斯达半导(603290)

    公司是国内IGBT模块龙头企业，围绕工业、车规级应用开发IGBT芯片及模块技术和产品。公司汽车IGBT模块业务有望保持高速增长。公司新增多个使用全SiCMOSFET模块的800V系统的主电机控制器项目定点。

    2、闻泰科技(600745)：

    公司是ODM龙头企业，2020年收购全球半导体IDM龙头厂商安世半导体，切入半导体领域。2021年收购广州得尔塔，布局光学模组领域。公司三大业务覆盖“上游半导体+中游模组+下游终端”的全产业链，未来公司将逐步整合三大业务，协同效应进一步体现。各类项目持续加速落地，持续增强公司产品竞争力。

    3、雅克科技（002409）：

    雅克科技收购国内外优质技术及产能，成功转型半导体材料平台公司，在多个细分领域成为龙头，业绩大幅增长。分业务来看，传统业务阻燃剂剥离正稳步推进，未来公司将持续发力前驱体、电子特气、面板光刻胶、LDS 设备等泛半导体业务。

    一季报：净利润(元)1.49亿，净利润同比增长22.14%，公司亮点：全球著名的磷酸酯阻燃剂生产企业

    4、通富微电（002156）

    公司专业从事集成电路的封装和测试，拥有年封装15亿块集成电路、测试6亿块集成电路的生产能力，是中国国内目前规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。公司近日披露的一季报显示，2022年一季度通富微电实现营业收入45.02亿元，同比增幅达到37.75%。

    5、阿石创（300706）

    国内为数不多能在多领域提供高品质PVD镀膜材料能力的供应商之一

    公司专业从事各种PVD镀膜材料研发、生产和销售，主导产品为溅射靶材和蒸镀材料两个系列产品，主要应用于光学光电子产业，用以制备各种薄膜材料。一季报：净利润(元) 592.52万，净利润同比增长409.65%