华为禁令新消息 华为禁令下哪些企业受益？(2)

　　村田、罗姆、京瓷、东芝等非美外企

　　在短期应对方面，自2018年华为事件后，华为开始开始向村田、东芝、京瓷、罗姆等供应商增加零部件采购。

　　知情人士称，华为要求上述供应商增加智能手机零部件的供应，其中，村田制作所收到的订单量相当于以往的两倍;罗姆将增加集成电路和摄像头相关部件的供应;京瓷也收到了一些如冷凝器等特定电路部件的额外订单;东芝存储公司也被要提前供应闪存芯片。

　　同时据产业链调研，对于美国半导体企业产品，华为亦准备了6-12个月的库存，足以在近期保证生产的正常进行，从而也给予了华为供应链切换的缓冲期。

　　据国信证券分析师统计，华为累计拥有超过2000家供应商，从上游品类角度看，连续十年成为华为金牌芯片和元器件供应商的公司是高通和ADI，都来自美国。

　　从华为所有供应商来看，生产手机、电脑等2C端产品的芯片来源主要是高通、博通、英特尔等芯片供应商，其中CPU供应商又占一半以上。

　　第二大供应大类是用于生产设备的光电器件，主要是德州仪器、村田、ADI等老牌知名电子元器件生产商。

　　从华为50家核心供应厂商来看，PC、手机、平板等个人产品的上游供应商主要覆盖从数据采集和通信环节的感知器、射频连接器，到数据处理环节的芯片设计、关键芯片、存储以及人机交互接口软件，华为均引入多家供应商，如Arm、高通、博通、恩智浦、英特尔、英飞凌、恩智浦、东芝、三星、美光西部数据、微软、新思科技等。

　　总体来看，华为上游电子元器件主要采用美国和日本厂商的产品。因此，美国制裁华为后，日本厂商受益较大。有数据显示，2018年，华为与日本供应商之间的交易额超过66亿美元，并计划在2019年将这一数据提高到80亿美元。

　　5G领域竞争对手：诺基亚、爱立信

　　诺基亚和爱立信能取得这样的成绩离不开美国对华为的打压，自然有些“捡漏”的意味。随着华为受压，爱立信与诺基亚积极抢占地盘，竞争日趋激烈。以营收计算，诺基亚与爱立信分居全球第二，三大电信设备厂商，近几季逐渐摆脱亏损，此时抢走同行的客户，攸关这两家北欧厂商接下来的发展趋势。

　　华为的软肋和铠甲

　　在去年华为在深圳举行了核心供应商大会上，华为公布了其92家核心供应商，其中包括美国厂商33家，中国大陆厂商25家，中国台湾厂商10家，日本11家。

　　通过梳理华为核心供应商可以看到，供应链中的美系厂商主要涉及高性能运算(HPC)、高性能模拟、射频芯片等核心芯片以及EDA软件部分。

　　在高性能运算芯片部分：主要是CPU巨头Intel，产品包括PC及服务器;IDC及通讯用FPGA供应商Xilinx;GPU双雄NVIDIA及AMD。均为美国企业，在此方面难以快速找到合适的替代厂商。

　　存储芯片：存储作为半导体最大下游，其主要供应商为韩国三星、SK海力士以及美国的美光，其中DRAM市场韩国厂商份额占比接近75%，NAND市场日韩厂商份额占比超60%，对美国依赖度并不大。

　　模拟芯片：根据IC Insight数据显示，模拟芯片市场集中度较低，单一厂商停止供货对下游影响相对可控，全球主要供应商中不乏英飞凌、意法半导体、瑞萨等欧洲、日本厂商，同时也有一批以韦尔股份、圣邦股份、矽力杰、钰泰、3peak等为代表的国内厂商近年来奋起直追，不断突破。

　　射频芯片：目前美系厂商博通、Qorvo、思佳讯、CREE(Wolfspeed)、II-VI等均处于射频领域的领先地位，国内手机产业链对美系射频芯片供应链依赖程度较大。不过日韩也有相对成熟的替代方案，同时海思以及三安集成等国内厂商也正在加速研发推进中。

　　EDA：EDA是指利用计算机辅助设计(CAD)软件，来完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程的设计方式。目前主要供应商为cadence、synopsys和mentor。目前，海思已和EDA厂商签署了多年合约，所以基本使用暂不受影响。但EDA和IP不同，这个领域高度依赖技术支持。尤其是高度复杂的CPU研发，如果没有EDA厂商的技术支持，会较为严重地影响芯片开发进展。华为近期也在积极测国内的EDA软件，如芯禾科技，华大九天等，但整体来看，国内的EDA软件在某些细分领域较有特色，全面性远不如Synopsys等海外巨头。

　　ARM授权：假设ARM停止授权，目前华为已经获得了ARMv8的 永久授权，可完全自主设计ARM处理器，并且正在从指令集自主向架构自主进行研发突破。

　　同时，从授权范围来看，华为购买的是最高难度的架构授权，开发过程中仅采用ARM定义的最基础的指令集，往后完全靠自研，所以对ARM的技术支持依赖度较低。

　　实际上，我们更需关注的是ARM v9的进展，由于华为此前签约并未涉及未来产品。所以如果v9推出之前禁运无法得到解决的话，有可能降低海思的长期竞争力。

　　安卓停止GMS服务授权：由于海外市场高度依赖GMS服务中的Google Play软件商店，谷歌地图，Youtube等一系列服务。所以华为海外市场手机销售或将受到影响。据Canalys统计，2018年华为手机销量为2.06亿部，其中海外销量为1.01亿部。占总销量比例约为50%。前段时间，爆出有多家海外运营商停止销售华为新机。

　　面对软件封锁，华为表示正在与谷歌公司协商救济方案。同时，华为也已经发布鸿蒙商标，该系统将横跨手机，平板及电脑，并兼容安卓APP。

　　结语

　　在上述分析中可以看到，EDA、射频芯片、高性能计算芯片等领域依赖美企程度较高，是华为的软肋所在;其它部分影响则相对较小。

　　着眼当下，对于华为而言，一方面是要积极争取非美国供应商的支持，另一方面也要积极扶持本土厂商以及自主制造能力。

　　在经济全球化的今天，没有任何国家或企业能完全孤立于世界取得良好的发展，但在关键的高科技领域实现自主可控是当务之急，中兴和华为等一系列事件已经充分证明了这一点已经刻不容缓。

　　在自由贸易的环境下，企业间公平竞争自然是我们心中的理想国，但理想一旦破灭，唯有自救和自强才能保持生生不息。