今日机构强推买入 六股极度低估（3.10）

　　嘉宝集团：地产股的华丽转型

　　公司作为A股稀缺性房地产基金标的,由传统房地产商华丽转型地产金融,短期依托光大安石管理规模高成长性+投资收益分成推动业绩增长,中长期随着REITs发展,房地产资产证券化空间广阔,公司有望充分受益。坚定看好公司发展前景,维持公司“买入”评级。东吴证券

　　友邦吊顶：静静绽放的玫瑰

　　投资建议:吊顶行业是家居中发展最快的品类之一,公司是行业龙头和唯一的上市公司,通过过去几年的管理优化和渠道调整,将再次走上快速发展之路。我们预计公司将明显增加推广费用,2016-2018年收入增速分别为24%、53%、41%,净利润增速分别为4%、36.5%、34.4%,EPS分别1.43、1.95、2.62元,对应PE分别为47、35、26倍。公司当前股价低于员工持股价(73.54元,当前折价7%),和定增价格持平(66.2元),具备较高的安全边际,维持“买入”评级。中泰证券

　　航天电子：步入空天发展兑现期

　　投资建议:公司作为航天系军工电子龙头,在无人机、航弹、惯导、芯片和测控等方面拥有雄厚的积淀和无法替代的优势,混改政策预期下将是军工上市公司中重点受益标的。我们预计2017-2019年EPS为0.43,0.59,0.64。给予买入评级。天风证券

　　凯发电气：拟非公开发行募集资金加强轨交核心业务

　　维持“推荐”评级。我们预计公司2016年-2018年将实现收入7.71、9.95、12.28亿元,实现净利润1.24、1.42、1.84亿元,对应EPS分别为0.46、0.52、0.68元,对应当前股价PE分别为39、34、26倍。考虑到“十三五”期间轨道交通建设将加快,公司不断拓展新产品线,我们看好公司中长期的发展前景,给予“推荐”评级。国联证券

　　盈峰环境：两年磨一剑

　　投资建议:公司背靠美的,已经形成环保平台型公司,近期频繁拿单彰显其实力,未来发展值得期待。此外,公司先后发布员工持股、股权激励方案,激励对象覆盖到公司的高层、中层,充分绑定公司员工的利益,且员工持股成本13.80元/股、股权激励成本12.49元/股(定增底价12.78元/股)均接近现价,彰显公司员工对于未来发展的信心。预计公司2016-2018年EPS为0.37、0.61、0.99元,对应PE为41X、25X、16X,参考同行业18年PE21X,目标价20.8元,给予买入评级。中泰证券

　　山西汾酒：汾酒收入加速增长

　　1、公司产品结构升级明显,提价空间较大,毛利率将不断提升。公司产品结构中,青花占比于14 年见底,16 年回升到20%左右,到18 年预计达到22%;同时,汾酒高端产品有较大提价空间,公司毛利率有望继续上行。2、2015 年汾酒毛利率67.37%,净利率仅13.12%。而同毛利率水平的五粮液、口子窖、今世缘的净利率在23-30%,未来随着汾酒收入快速增长、国改落地,公司盈利能力有望提升。

　　盈利预测及投资建议:预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.73/0.93/1.18 元,应对PE 分别为44/34/27 倍,给予买入评级。广发证券