今日机构强推买入 六股极度低估(11.28)

　　大秦铁路：安全边际充分

　　公司量价拐点隐现,向上空间大于向下风险:1)短期内,我国煤炭独大的能源生产和消费结构难以改变,煤炭消费依旧占主导;2)在蒙西货源方面,大秦线运距优于张唐线,并与朔黄线相当,依然具有竞争力。同时,张唐线自开通以来对大秦线分流影响有限;前期影响较大的朔黄线,由于下水港黄骅港的吞吐能力限制,分流影响难以进一步扩大。3)随着全国火电发电量增速的提升、煤炭需求的好转以及煤炭限产的放松,大秦线10月运量增速转正,预计2017年运量大概率较今年改善;4)煤炭价格上涨为大秦线煤运提价打开空间,公司管外运价今年10月以来已两次上调10%,管内运价随之上调可能性较高;5)公路治超新规落地,预计汽运成本将上涨30%左右;同时,OPEC限产刺激油价上涨,若油价进入上行通道,汽运成本优势减弱,铁路替代优势显现,公司作为“西煤东运”核心通道,受益可能性较高。

　　盈利预测与投资建议

　　重申“买入”评级。我们预计公司2016-2018年的EPS为0.56元、0.82元和0.85元,对应PE为13倍、9倍和8倍,重申“买入”评级。长江证券

　　永创智能：智能制造业务提速

　　投资建议:预计公司2016-2018年营业收入为11.6亿元、14.3亿元和17.2亿元,EPS分别为0.26、0.34和0.44元,公司基本面优秀,以智能包装产线优势切入智能制造,未来成长空间值得期待,继续维持“买入”评级。广发证券

　　福田汽车：宝沃与福田康明斯双翼齐飞

　　我们认为,公司作为商用车龙头企业,积极发展乘用车业务,并加快布局新能源汽车和智能汽车相关领域,建议关注。预计2016-18年公司实现营业收入366.47/395.58/436.50亿元,同比增长8/8/10%,实现归母净利润4.26/6.97/8.09亿元,同比增长5/64/16%,对应EPS分别为0.06/0.10/0.12元/股,首次覆盖给予“增持”评级。渤海证券

　　顾地科技：开启全新征程

　　公司与越野e族通过成立赛事公司切入体育旅游蓝海市场,将是未来承接越野e族生态商业化的变现平台。目前e族在国内汽车赛事领域尚无明显竞争者,资本助力下或将成为汽车后市场最有力整合者,存在巨大想象空间。作为赛事公司成立以来的首个重大事项,本次激励计划对双方来说都具有标志性的意义,为此我们把目标价上调20%至42元,结合股权激励后3.73亿股本,给予公司16-18年EPS为0.1元,0.2元,0.36元,对应PE为365X/177X/99X,继续维持“买入”评级!天风证券

　　南洋科技：军贸标杆无人机巨头

　　根据收购协议,彩虹和神飞两家子公司2016-2019年合计承诺利润分别为1.11亿、1.82亿、2.59亿、3.29亿元。假设公司2017年初完成收购并表,且将此二家公司利润计入投资收益,则2016-2018年公司备考归母净利润1.40/3.36/4.33亿元,同比增速40.04%/139.46%/29.11%;备考EPS0.197/0.473/0.610元,按照2017年成功增发股本34487.53万股计算,则备考摊薄EPS为0.133/0.318/0.411元。

　　我们给予公司未来6-12个月目标价25元,当前股价对应65X16PE和27X17PE,首次覆盖,给予“买入”评级。国金证券

　　德威新材：加速燃料电池产业化

　　投资建议:基于公司稳健的线缆高分子主业,以及公司未来在燃料电池领域的快速发展,预计公司2016-2018年EPS分别为0.08、0.13、0.16元,给予的“增持一A“ 评级,6个月目标价9.1元,相当于2017年70倍的动态市盈率。华金证券