央企重组概念股的龙头股有哪些？企重组概念股龙头点评(3)

　　铁路建设仍是公司未来增长的原动力，中期内存在重组预期。多年来铁路货运业发展增速严重滞后于公路和航空。为了改善这一现状，铁道部提出客货分离和采用重载货车的发展方向，为公司在今后货车销售领域提供了保障。“后高铁时代”货运将得到大幅释放，届时公司将持续从中受益。

　　同时公司是兵器工业集团下属重要的融资平台。在军工资产持续整合的大趋势下，公司存在一定的重组预期，但是时间仍不确定。

　　北方国际（000065）

　　北方国际合作股份有限公司的国际经济技术合作业务传承自中国北方工业公司。北方公司成立初期的国际经济技术合作业务以对外经援项目为主，通过组织对外承包贸易性项目和技术出口，提高经济效益，为国家创汇，同时支援第三世界国家。　中国铁建（601186）：增发预案落地，“大象”再次起舞

　　我们认为，行业领头羊将纷纷效仿中国铁建，陆续推出非公开增发预案。截至2014年12月16日，建筑工程板块的领头羊，包括中国建筑、中国中铁、中国中冶、中国电建、中国交建的PB均已大于1倍，股权融资已经不存在任何限制。此外，行业领头羊的资产负债率均在80%左右，债权融资的空间已经不大，我们预计建筑业央企将在近期陆续推出非公开增发预案。

　　晋亿实业（601002）：新订单众多 增持

　　公司产品除紧固件外，还生产高铁使用的垫片，能够提供高铁整套产品，整体实力在紧固件业内居前。

　　盈利预测。我们认为，虽然公司紧固件业务行业内竞争激烈，但公司近年持续获得高铁等高端订。

　　晋西车轴（600495）：行业景气运行 增持

　　出口、高铁车轴、铸锻件是公司未来业绩增长的主要看点。上半年公司出口业务达到1.5 亿元，占比恢复到了18%左右，但距离出口业务的高峰仍然相距甚远，由于铁路物流恢复周期晚于宏观经济，因此虽然上半年海外经有所增长但公司海外订单恢复仍然较为平缓。我们预计随着海外经济增长的进一步回升，尤其是印度、澳洲等公司传统出口目的地经济的高速恢复，公司的出口订单将会逐步增长。高速车轴方面，公司虽然已经有部分产品出口欧盟，装配于西门子时速200 公里的高铁上，但目前产品仍无法满足国内平均300 公里时速的动车需求。公司已经与国内特钢龙头太钢不锈展开了深度的合作研究，从原材料和机加工两方面来提升公司车轴的质量水平，我们认为动车车轴属于动车的重要部件，国产化趋势明确，而作为大型精锻的领先企业公司获得铁道部高铁车轴资质的可能性较大。同时，公司旗下包头子公司北方锻造在小型精锻件方面也有很好的基础，产品在北奔重卡等民用设备上有着较高的运用，未来在其他民品领域的推广将会进一步提升公司的业绩。