本周“聪明钱”：主力“吃一嘴”就跑 两板块风险突现

　　“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

　　主力资金高位巨额变现 落袋为安

　　本周大盘加速大涨，沪指连续站上3200点、3300点和3400点，创出了2年零5个月新高。不过，超大单主力资金却出现“边打边撤”的动作，全周两市超大单主力资金累计净流入金额高达426.87亿元。

　　从单日超大单主力资金流向来看，周一大盘长阳拉升时有超过200亿元净流入，随即转为净流出，仅在周三出现微额净流入，净流出的最大金额出现在周五，高达逾400亿元，创出了4个月单日净流出金额新高。由此可见，大盘连续急拉，各路资金获利颇丰，变现的冲动也明显增加，考虑到随时可能到来的短线调整，超大单主力资金开始逢高大幅减仓。

　　▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

　　而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额创出近2个多月新高。

　　▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

　　保险龙头领先吸金 券商、银行股惨被抛售

　　本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周小幅增加为343只；被主动净买出超过1亿元的个股小幅增加为413只，市场情绪两极分化明显。

　　与上周大金融个股雄霸一方不同，本周被净主动买入个股的行业分布比较广泛，没有明显的侧重点。中国平安周五虽然回落近6%，但全周仍然被净主动买入23亿元，居于首位。受疫情变动影响，沃森生物本周创出上市近10年以来的历史新高，被净主动买入超20亿元。此外，沪硅产业本周暴涨50%创出上市以来历史新高，也被净主动买入超过11亿元。

　　▲本周两市超大单主力资金净流入前10只个股

　　在净主动卖出方面，上周红极一时的券商股和银行股全面遭到抛售，占据了前十位榜单的半数。其中，光大证券净主动卖出金额超过46亿元，但周内股价却大涨34%，创出近5年新高。另一只券商股浙商证券的股价涨幅更是厉害，周内暴涨逾53%创出近3年新高，但仍被净主动卖出近18亿元。此外，前期大涨的“旗手”招商银行和工商银行也均被净主动卖出超20亿元。

　　▲本周两市超大单主力资金净流出前10只个股

　　非银金融行业急转直下 电子行业弱势不减

　　从申万一级28个行业的特大单主力资金流向来看，市场情绪明显走低。本周没有1个行业出现净流入，仅有综合、休闲服务、纺织服装行业净流出金额较低。

　　与上周非银金融行业净流入金额最高相反，本周该行业迅速出现巨额净流出，高达368亿元，占据净流出首位。电子行业净流出金额居于次席，也达到了312亿元。此外，医药生物、传媒、银行、计算机行业净流出金额也超过100亿元。

　　▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

　　两融余额冲破13000亿元关口 融资客继续吸纳券商股

　　在7月3日至本周四的5个交易日中（周五的两融数据由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额继续加速上行，分别在7月3日和7月8日站上12000亿元和13000亿元关口，并于7月9日创出近5年以来的新高。

　　▲近20个交易日两市融资融券余额变动

　　在个股方面，与主力资金动向相反，融资客仍然钟爱券商股，融资净买入前十位榜单中券商股占据6席。其中，第一创业被融资净买入超18亿元居首，东方财富、广发证券、申万宏源、华泰证券被融资净买入也超过10亿元。

　　▲本周融资净买入前10名个股

　　在融资净卖出个股方面，行业分布比较散乱。本周创出4年半新高的省广集团位居首位，高位被融资净卖出2.4亿元。同样的，本周创出阶段性新高的中环股份和美年健康也被融资净卖出超过15亿元。

　　▲本周融资净卖出前10名个股

　　（本文数据来源于Wind、Choice）

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