钠电及钠储能行业 选择拥有核心技术的钠电标的并第一时间买入

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    澳大利亚将加大审查与电动汽车和清洁能源相关的关键资源的外国投资，这是对目前主导这一市场的中国的潜在警告。查默斯说：“从长远来看，我们需要更加坚定地鼓励明显符合我们国家利益的投资。” 据彭博社报道，澳大利亚国库部长查默斯（Jim Chalmers）周五（25日）在悉尼举行的会议上说，已要求国库部与外国投资审查委员会和其他利益相关方合作，对锂、稀土等行业的外国投资进行审查。

    前些天，我们看到加拿大也出台了相关的规定，要国内锂矿企业放弃在加锂矿企业的股份。还有，就是南美洲锂业三国准备建立锂业联盟，类似于石油行业的欧佩克组织，目的很明确了，就是掌握锂矿的定价权，高价少量慢慢卖。

    全球探明储量里面，50%分布在智利，澳大利亚占比16.5%，全世界85%的锂矿出口量来自于澳大利亚。全球71%的卤水来自于南美锂业三国，也就是智利、阿根廷和玻利维亚，这三国要建立锂业欧佩克。这确立了一种趋势，那就是以后锂资源并不会像前些天某位企业领袖说的那样，会很便宜，锂价会一直维持在较高的位置上。以后锂业卡脖子的问题，将会是长期持续的问题，这就给钠电的崛起创造了得天独厚的条件。

    由于钠资源储量足够丰富，如果需要，管够，因为无论实在海里还是在西北盐湖氯化钠都储量非常大，大到几千亿吨的规模。这就决定了碳酸钠也就是纯碱不存在规模垄断的可能性，没有多大炒作空间，炒作钠矿是没有前途的。

    但是钠电站在锂电的肩膀上，产业化会容易很多，因为路子锂电已经给走出来了。钠电的核心壁垒在正负极，尤其是正负极材料的低价高质量制备上。所以，选择拥有核心技术的钠电标的并第一时间买入，是非常明智的选择。

    钠电主要就是正负极，隔膜，铝箔集流体，电解液和添加剂。

    正负极核心专利存在非常高的壁垒，进入难度比锂电要高很多，走在最前面的就是中科海钠，钠创，宁德，众钠等少数几个企业。和中科海钠合作的就是华阳，和钠创合作的有中欣氟材，浙江医药，维科技术。宁德系的丰山可能要进去，宁德有自己成熟的供货体系。众钠和丰山合作。

    正负极不使用受限制的贵金属，这方面做的比较好的就是海钠和钠创，一个需要用到铜铁锰，做锰的企业就那么几家。钠创做的是铁酸钠，更不需要贵金属了，只是加工工艺和成本上不得而知。

    我在这里只是说一下长期逻辑，我无意预见短期行情，我也没那个本事。如果这个逻辑是成立的，那中长期的行业牛市就将是可以憧憬的。