试点扰动A股 “云潮”布局顺应天时地利(2)

　　根据IDC的预测，全球用于云计算服务上的支出在接下来的5年时间可能会出现3倍的增长，到2012年将可达到420亿美元的市场规模，占据IT支出增长总量中25%的份额。

　　另外，广发证券（000776）认为，根据国内市场和产业成熟程度判断，云基础设施运营将成为云计算发展的产业链重心。电信运营行业拥有丰富的IT冗余资源和市场化运营经验，因此电信运营商将成为云基础设施运营方面的主导。

　　除此之外，处于服务环节的云软件（SaaS）的发展相对独立于云计算的其他环节。据了解，云软件是由提供商将应用软件部署在统一的服务器上，免除了用户在服务器硬件、网络设备和软件升级维护等方面的支出，是未来管理类软件的发展趋势。

　　布局云计算看“天时”、“地利”

　　“随着国家政策的支持，云计算的应用将逐渐推广开来，而这也会为公司带来业绩的增长。”杨仲宁表示。

　　事实上，投资者可以从“天时”、“地利”两方面入手来把握云计算的投资机会。

　　所谓“天时”，即从产业链受益的先后顺序来选择公司。王明旭认为，应当把握产业价值链传导顺序，根据投资周期选择最近收益的价值链环节。

　　他认为，应当关注云计算兴起初期，建立“云”数据处理中心过程中硬件的更新等为软硬件生产商和系统集成商率先带来业绩的提升。

　　据了解，在软硬件生产商这方面，主要有华胜天成、华东电脑、长城开发（000021）（000021.SZ）、浪潮信息（000977）（000977.SZ）、中国软件（600536）（600536.SH）等公司。

　　在系统集成和运营服务环节则主要包括了东软集团（600718）（600718.SH）、浪潮软件、宝信软件（600845）（600845.SH）等公司。

　　除此之外，运营维护上主要包括卫士通、鹏博士（600804）（600804.SH）、网宿科技。

　　用友软件（600588）（600588.SH）、焦点科技（002315）（002315.SZ）、三五互联（300051）（300051.SZ）、顺网科技（300113）（300113.SZ）、生意宝（002095）（002095.SZ）等公司则属于服务提供商。

　　试点扰动A股“云潮”布局顺应天时地利

　　而从“地利”入手，则可以选择政策扶植力度较大的潜在对象。据了解，处于云计算工程试点城市，推出大规模云计算计划区域的上市公司尤其是具有国资背景的产业链相关公司，可能最大程度地获得政府的资金支持和政策优惠。

　　资料显示，这方面的公司主要包括：参与上海云海计划的华东电脑和宝信软件；拥有央企背景的中国软件和卫士通；以及山东浪潮集团旗下的浪潮信息和浪潮软件。

　　综上所述，华胜天成、华东电脑、中国软件、宝信软件、浪潮信息等公司占有“天时”、“地利”两方面，值得投资者重点关注。