1月逾500家上市公司获增持 净增持逾(3)
1月以来大股东密集增持 逾五成个股已跌逾30%
业内称增持行为或表明股价已进入价值区间
随着上市公司的股价越来越低,大股东们一方面密集增持公司股份,另一方面也纷纷表态看好公司未来的前景。上周五,证监会在例行新闻发布会上通报了大股东增持情况,今年1月以来已有数百家公司实施了股东增持计划,增持金额过百亿。
据同花顺iFinD最新数据显示,截至上周六,今年1月份以来共有472家上市公司的大股东参与了增持计划,从最新的股价行情来看,不少大股东增持股已经属于严重超跌的处境,少数股票甚至出现腰斩。但在业内分析人士看来,目前市场最大的利好就是价格便宜,得到大股东增持的股票具备中长期投资价值。
1 证监会披露大股东1月内增持情况
在跌宕下行的市场行情的背景下,上周五,证监会例行新闻发布会通报了包括“两融”余额、股票质押回购业务、大股东增持、证券公司客户交易结算资金以及投资者增长等五项市场核心数据。
关于2016年以来大股东增减持的情况,据证监会新闻发言人张晓军通报称,“2016年1月4日至1月28日,已有389家上市公司实施股东增持计划,增持股份数量为10.23亿股,增持金额116.69亿元。”
在减持方面,对比去年同期的情况发现,今年以来大股东减持明显低于去年同期水平。数据显示,今年1月9日到1月28日,沪深两市大股东通过二级市场共减持4.61亿股,合计74.78亿元,而去年同期数据是28.73亿股,合计391.19亿元。今年统计期内的大股东减持数量约占去年同期的16.05%、减持金额约占去年同期的19.12%。
新快报记者根据同花顺iFinD最新统计的数据获悉,今年1月份以来,沪深两市共有472家上市公司的大股东参与了增持计划,大股东增持数量在1000万股以上的公司达43家。其中,大股东净买入排名前五的个股是长江证券、成都路桥、围海股份、海南航空以及加加食品,对应的增持股数均在4600万股以上,长江证券增持市值大约为22.15亿元。
2 渤海股份和新中基1月股价腰斩
1月份以来,由于市场趋势持续向下,即便有大股东增持,部分公司的股价依旧一泻千里。渤海股份在今年1月5日晚间发布公告称,“公司持股5%以上股东泰达控股自2016年1月4日至1月5日期间,累计增持了渤海股份股票数量13.43万股,增持总金额402.73万元。”公告披露之后,渤海股份维持了5个交易日的横盘走向,随后跟随大盘再度一起向下。
新快报记者注意到,停牌半年的新中基在今年1月19日迎来复牌,毫无疑问地出现补跌。在连续录得6个跌停板之后,新中基于1月25日晚间发布了《关于管理层增持公司股份的公告》,当日该公司的董事长、副董事长等9位高管增持了公司总计12.5万股,涉及金额超百万元。但该股随后依旧录得三根阴线。同花顺iFinD数据显示,渤海股份和新中基1月跌幅均在50%以上。
在这472家公司中,只有富祥股份、神火股份、东百集团、天目药业等8家的股价收红,其余的464家全部染绿。在这些染绿的公司中,安琪酵母、北玻股份、上海莱士、永大集团、康强电子等股的跌幅相对较小,均不超过6%;北信源、华升股份、宜华木业、莱茵体育等均录得大跌,统计发现265家公司的股价跌幅在30%以上,占比56.14%。
3 华升股份等业绩翻倍股遭遇错杀
时至A股上市公司2015年度业绩披露窗口期,在纳入统计范围的公司中,已经有362家曝光了最新的业绩动向。 新快报记者梳理发现,榜单中有81只业绩预计翻倍的股票,其中中天能源、当代东方、神州长城、广东甘化、绿地控股、三七互娱等9家上市公司去年的净利润同比增幅预计在10倍以上;海翔药业、理邦仪器等8家公司也预增5倍以上。
如果按照“超跌+业绩”的指标来看,华升股份、皇氏集团、中源协和、通达动力等股则遭到较为严重的错杀。统计期内,前述这几只股票的跌幅居前,分别为48.74%、45.84%、45.56%、44.17%,其对应净利润预增幅度分别是128.40%、150.00%、466.00%、160.26%。榜单中,业绩同比预增200%以上,且今年以来股价跌幅在30%以上的公司有19家,包括奥特佳、中青宝等。
面对连续下跌,绝大部分大股东力撑股价,如超跌股奥特佳,大股东1月已增持1812万股,对应市值约两亿元。然而也有部分上市公司股东仍极力促成减持,中文在线公司股东豪爽减持两亿巨资,理由是改善个人生活;劲胜精密在巨亏情况下,抛出10转30的超高分红方案。
4 大股东增持股具中长期投资价值
尽管市场尚未摆脱大涨大跌的怪圈,但有分析人士表示,控股股东以及高管等出手增持,彰显了他们对公司的信心。以新中基的高管掏真金白银增持为例,该公司增持公告披露后,其内部人士称,“增持显示了管理团队对公司转型大健康前景的坚定信心。公司在大健康产业的项目储备、产业并购基金设立等方面做了很多工作,未来将逐步展开。”
一位券商业分析人士认为,“大股东相较投资者对公司的业务发展情况、盈利能力等方面的了解更深。大股东出现增持行为时,通常被市场解读为该公司的股价已进入价值区间,在二级市场上一般具有中长期投资价值。投资者后续可从化工、机械设备、医药生物、电气设备和计算机等行业的增持情况,从中捕捉长线投资黑马。”
国海证券在研报中指出,市场最大的利空是价格贵,同样最大的利好则是便宜。目前市场已经进入了一个较低估值的环境,虽然支持中长期上涨的逻辑依然没有显现,但我们认为一些个股已经具备左侧的买入价值,“新年以来大跌期间,大股东大规模增持的公司。在信息不对称环境下,大股东大规模增持个股反映出公司具有坚实的基本面。”(新快报)
逾135亿元资金逆市增持展现三大亮点 净增持468股
编者按:开年以来,A股市场一路下滑,最终一月份以长阴收官。上证指数月跌幅达22.65%,深证成指和创业板指月跌幅分别达25.64%和26.53%。在两市大幅杀跌后,场内资金也在辗转腾挪,不断寻找未来可能出现的投资热点。据《证券日报》研究中心统计显示,1月份公司、高管、持股比例较大的个人股东纷纷增持,逆市抄底,净增持资金达135.3亿元;沪股通1月份合计净买入35.97亿元;业绩白马股逆市上涨也明显受到了资金追捧。今日本文特从以上三方面对1月份A股市场的投资热点与亮点进行梳理分析,以供投资者参考。
重要股东净增持468家公司
据《证券日报》市场研究中心统计,2016年1月份重要股东(包含公司、高管及持股比例较大的个人股东)共计增持A股1234次,减持216次,净增持12.47亿股,净增持市值135.30亿元,涉及581家公司,其中重要股东净增持公司数有468家,净减持公司数有103家。
那么公司、高管此类产业资本1月份增减持情况又如何呢?据统计,产业资本共计净增持13.85亿股,净增持市值为179.08亿元,净增持429只个股,其中净增持股份数量居前的10只个股分别为:长江证券(000783)(18859.92万股)、胜利精密(002426)(6883.45万股)、海南航空(600221)(6064.00万股)、围海股份(002586)6059.34万股)、金融街(000402)(5977.51万股)、中国联通(4620.37万股)、加加食品(002650)、(4332.83万股)、上海莱士(002252)(4134.02万股)、达华智能(002512)(3547.53万股)和苏宁云商(002024)(2931.54万股)。
而从产业资本净增持股份数占流通股比例来看,居前的十只个股分别为:胜利精密(12.34%)、围海股份(8.76%)、达华智能(8.33%)、新都化工(002539)(6.29%)、大豪科技(603025)(5.46%)、天目药业(600671)(5.38%)、中发科技(600520)(5.23%)、永新股份(002014)(5.14%)、康强电子(002119)(4.75%)和京山轻机(000821)(4.70%)。
市场表现方面,上述429只净增持个股中,1月份仅神火股份(000933)、东百集团(600693)、天目药业、围海股份、康达尔(000048)和金禾实业(002597)等6只个股出现不同程度上涨,累计涨幅分别为:13.05%、12.06%、10.66%、2.48%、2.01%和1.00%。
对此,有市场人士表示,产业资本大幅增持彰显了对公司未来发展的信心,也体现了其认为当前公司股价被低估,逆市增持利于公司股价回升。
1月27日沪股通净流入额创阶段新高
整个1月份,沪股通处于成交净买入状态,为35.97亿元,但从每日沪股通资金流入情况来看,除1月5日、27日、29日净流入额分别为14.29亿元、43.20亿元、14.57亿元,数额较大外,其余交易日时而呈现净流入,时而呈现净流出,且金额较小均在10亿元以下,这显示了1月份最后3个交易日沪股通资金大幅北上对整个1月份沪股通呈现资金净流入状态起到了十分重要作用。1月27日净流入额达43.20亿元更是创去年9月9日以来新高,也是沪港通开通以来第12次资金净流入额超40亿元。
这12次沪股通资金大量流入A股后,上证指数次日上涨的有7次,其中6次涨幅在2%以上。而外资在去年8月份股市暴跌之际,更是相对精准抄底A股,在去年8月底有4次净买入成交额均在40亿元以上。
对此,分析人士表示,A股经过去年下半年以及今年1月份的大幅下跌后,市场风险已经得到极大释放,在此背景下,沪股通近日积极入市总体上机会远大于风险,也体现出海外资金对当前市场已处于底部区域的认可。随着各路资金的逐渐入场,市场触底反弹值得期待。
而从沪股通前十大成交活跃股来看,1月份,沪市共有40只个股成为沪股通活跃股,其中有22只个股区间处于沪股通净买入状态,在此之中有14只个股1月份累计净买入金额均在1亿元以上,共计22.33亿元,分别为:恒瑞医药(600276)(3.42亿元)、招商银行(2.30亿元)、兴业银行(601166)(2.09亿元)、凤凰传媒(601928)(1.74亿元)、浦发银行(600000)(1.57亿元)、伊利股份(600887)(1.47亿元)、华域汽车(600741)(1.47亿元)、中南传媒(601098)(1.45亿元)、贵州茅台(600519)(1.28亿元)、中炬高新(600872)(1.26亿元)、交通银行(1.12亿元)、安信信托(600816)(1.06亿元)、农业银行(601288)(1.05亿元)和号百控股(600640)(1.03亿元);从上述数据可以看出。沪股通这些海外资金投资风格仍较为稳健,比较青睐银行、汽车、食品饮料等低估值行业绩优蓝筹股。
逾3亿元抢筹6只预喜股
1月份,市场大幅调整,沪指累计下跌22.65%,在如此弱市的行情下,个股也是泥沙俱下,两市仅42只个股出现不同程度上涨(2015年12月份以后上市的次新股除外),其中完美环球(002624)、七星电子(002371)、中毅达(600610)、长江润、*ST常林、三联商社(600898)、宝馨科技(002514)、财信发展、铜峰电子(600237)、西山煤电(000983)、金地集团(600383)和*ST海龙等个股1月份整体涨幅均在15%以上,表现突出。
事实上,据《证券日报》记者观察,上述42只强势股中,截至昨日仅财信发展一家披露了2015年年报,净利润同比增长率为12.51%,另外还有39只个股披露了年报预告或快报,其中18家预喜,一定程度显现出资金对绩优股的青睐。具体来看,预增有9家,分别为:易事特(300376)、博雅生物(300294)、完美环球、天舟文化(300148)、宝馨科技、广汇汽车(600297)、南宁百货(600712)、康达尔和双钱股份(600623),其中广汇汽车、宝馨科技和双钱股份三只个股2015年净利润增幅均有望超100%,分别为:5414.92%、200.00%和120.00%。续盈有3家,分别为:长高集团(002452)、长江润发(002435)、七星电子;扭亏有3家,分别为:铜峰电子、赤天化(600227)和*ST海龙;而国恩股份(002768)、金禾实业、柘中股份(002346)均为略增。
从资金流向来看,上述18只预喜股中,有6只个股上周处于大单资金净流入状态,共计流入3.33亿元,分别为:金禾实业(10301.44万元)、南宁百货(9439.94万元)、双钱股份(6639.14万元)、广汇汽车(4646.48万元)、*ST海龙(1767.62万元)和赤天化(460.73万元)。(证券日报)
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