2017年1月24日证券市场要闻及简评

　　一、【财联社1月24日早间新闻精选】

　　宏观新闻：1)青岛市中级人民法院对被告人徐翔、王巍、竺勇操纵证券市场案进行一审宣判，被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。 ​​​​共同犯罪中，徐翔、王巍系主犯，竺勇系从犯，王巍、竺勇主动到案构成自首，徐翔、竺勇犯罪所得赃款全部被追缴，王巍犯罪所得赃款部分被追缴。三人认罪认罚，并提交了具结悔过书;2)人社部新闻发言人卢爱红表示，下一步将完善社会保障制度。出台实施完善基本养老保险制度总体方案，出台实施企业年金办法;3)已有多家券商在积极备战沪伦通，沪上部分券商已经在与伦敦的交易所联系，商讨引入英国股票行情数据等事宜；4)美国总统特朗普正式签署命令，开始启动美国撤出“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)的进程。

　　行业新闻：1)汽车、新能源等多个行业或将加入去产能名单;2)监管部门可能出“127号文”升级版，将同业存单纳入同业负债的口径监管;3)发改委要求大力推进农业领域政府和社会资本合作;4)2016年证券交易印花税1251亿元，同比下降51%;5)2017年我国再开工15项重大水利工程，在建投资规模超过9000亿元;6)发改委要求农产品价格形成机制和收储制度改革今年实现新突破;7)去年全国铁路累计完成货运量33.32亿吨，同比下降0.8%;8)环保倒逼产能出清，草甘膦与有机硅价格联袂大涨;9)摩拜单车获富士康战略投资，将新增500多万辆产能;10)今年北京将启动5G试点;11)千亿中国互联网投资基金成立;12)浙江国资委称2017年将加大资本运作力度，持续将核心资产注入上市公司;13)吉林省国资委将选择10-20户国企开展混改试点;14)多家轮胎企业将迎来密集涨价;15)四部委印发新材料产业发展指南，聚焦石墨烯等前沿材料;16)新能源汽车首批目录出炉，比亚迪等38家车企榜上有名;17)上海银监局要求上海银行业严格执行个人住房差异化信贷政策。

　　公司新闻：1)双塔食品控股股东倡议员工增持股票，受益归个人亏损将补偿;2)国海证券大股东再增持1831万股，董事拟增持不超1亿元;3)花园生物2016年报业绩同比增2.6倍，拟10派0.5元;4)华映科技业绩预增超1倍拟10转6派1，多名股东计划减持;5)全志科技2016年度拟10转10派3，副总拟减持不超20万股;6)博世科实控人提议10转15派0.6元，两副总拟减持;7)经纬纺机间接受让万通地产部分股权，24日双双复牌;8)华锐风电2016年预亏约29亿元，可能被ST;9)鼎捷软件12家股东拟联合减持至多8.09%公司股份;10)世纪游轮现逾10亿元大宗交易，国泰君安南安成功街营业部大量减持;11)世龙实业涨幅异常停牌核查，股东拟减持不超2%股份;12)云天化2016年预亏约32亿元;13)上海建工中标114亿PPP项目;14)四方精创股东拟清仓减持14.16%股份;15)珠海植诚、珠海植远受让达华智能股份;16)金浦钛业2016年报业绩同比减8%，拟10派0.3元;17)北京海鸿源超一倍溢价受让东北电气9.33%股权成大股东;18)中国一重预计2016年亏损57亿元。

　　新股申购：安正时尚申购代码732839，发行价16.78元;思特奇申购代码300608，发行价16.16元;欧派股份申购代码732208，发行价24.83元。

　　二、【国内5G试点加速铺开　行业有望提前爆发】

　　北京市经信委主任23日透露，今年北京将在“全光纤网络城市”基础上，推进4G网络深度覆盖，启动5G试点工作。上海也正开展5G关键技术研发，力争抢先步入5G时代。已有上海、深圳和天津等城市与中移动达成协议，在2018年进行5G商用试点。

　　业内认为，5G时代或提前到来。5G商用快于预期，相关产业链或提前爆发。

　　A股中，中兴通讯计划在2月底举行的世界移动通信大会(MWC 2017)上展示5G终端设备;信维通信射频器件业务将率先受益5G时代到来。

　　三、【“十三五”污水处理及再生利用设施建设规划发布 投资巨大】

　　发改委网站公布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。

　　我国面临水资源短缺及水污染严重的双重问题，随着国家在污水处理及再生利用领域投资力度的不断加大，污水处理企业面临的市场空间广阔。

　　A股相关上市公司可关注国祯环保、碧水源、青龙管业等。

　　四、【习近平：推动冰雪运动快速进步 把短板补上去】

　　1月23日，习近平在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作时强调，申办冬奥会，一个重要目的就是推动我国冰雪运动快速进步，推动全民健身广泛开展，有小康还要有健康。

　　去年底，发改委联合多个部委印发了《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》)和《全国冰雪场地设施建设规划(2016-2022年)》，从政策支持、教育推广、基础设施建设、机制体制改革等多个方面为冰雪产业的健康发展提供有力保障。

　　相关上市公司可关注长白山、信隆健康。

　　五、【三星提前量产iPhone OLED　供应链上游即将爆发】

　　三星显示器将从5月开始量产苹果准备用于下一款iPhone的OLED面板，最近正在采购面板原料阶段。目前，国内的OLED生产线投资也正大规模开展，如京东方绵阳第6代AMOLED生产线计划总投资465亿、和辉光电二期计划投资270亿等。

　　有关机构预计，苹果成为OLED市场的生力军后，可望为显示器、软性电路板、材料、设备等供应链上游业者带来约58.5亿美元的商机。中国大陆将是未来全球OLED面板的重要生产基地，本土OLED上游厂商前景广阔。

　　可关注切入OLED靶材的隆华节能、OLED用CF光刻胶的永太科技、OLED中间体的濮阳惠成等。

　　六、【RCEP或填补TPP空白　国内港口迎发展良机】

　　白宫网站发布特朗普政府施政纲领显示，美国将撤出跨太平洋伙伴协定(TPP)。外界普遍认为，美国退出TPP实则助推了中国推动的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。

　　业内认为，RCEP协议旨在把东盟国家和中日韩等6个国家间的多个双边自贸协定紧密结合起来，将覆盖35亿人口的国土面积，合计GDP达到22.6万亿美元。

　　港口等行业有望迎来发展良机，大连港、连云港等公司或将受益。

　　七、【吡虫啉价格持续上调 行业景气度延续向好】

　　杀虫剂产品吡虫啉供应偏紧，价格持续上调。最新数据显示，95%吡虫啉原粉个别报价上调至每吨15万元，上海提货价为每吨13.5万元至14万元，97%吡虫啉上海提货价为每吨14.5万元至15万元。自去年10月份以来吡虫啉累计涨幅达30%至40%。

　　农业供给侧和环保压力推动，使得整个除草剂、杀虫剂等农药品种供需格局明显改善。

　　上市公司中，红太阳、长青股份从事吡虫啉的生产。

　　八、【环保倒逼产能出清 草甘膦与有机硅价格联袂大涨】

　　数据显示，草甘膦去年四季度以来呈现上涨态势，从10月份的18000元/吨涨至1月份的25500元/吨，涨幅高达41.6%;另外，有机硅价格自今年7月的历史底部1.25万元/吨上涨至目前1.85万元/吨，涨幅达40%。

　　愈发严厉的次环保核查倒逼草甘膦产能出清，有利于行业格局向好，未来国内草甘膦的有效产能将缩减至65-75万吨。草甘膦供需将继续维持紧平衡的状态，价格有望进一步上涨。

　　相关上市公司可关注扬农化工、新安股份。

　　九、【春节消费旺季 白酒迎来涨价潮】

　　随着春节消费旺季的临近，白酒消费进入全年的最高峰，中高端白酒掀起涨价潮。

　　白酒板块作为防御性品种，有望逆市“飘香”成为资金的避风港，可适当关注沱牌舍得、五粮液等。

　　十、【欧美股市收跌 美元跌跌不休金价持续走强】

　　周一(1月23日)欧美股市双双收跌，全球市场普遍弥漫着对美国新任总统特朗普略显浓厚的贸易保护主义倾向的担忧情绪。受投资者避险情绪的升温，金价继续走高，COMEX 2月黄金期货收涨10.70美元，涨幅0.9%，报1215.60美元/盎司，创2016年11月17日以来收盘新高；油价小幅下跌，主要因美国产量复苏部分抵消了OPEC减产的利好，WTI 3月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.88%报52.75美元/桶。美元指数延续近日低迷态势，盘中跌破100整数位心理关口，主要非美货币纷纷大涨。