2017年1月3日证券市场要闻及简评

　　一、【财联社1月3日早间新闻精选】

　　宏观新闻：1)习近平2016年12月30日主持召开中央深改组会议。习近平称，2017年要加强对国企、财税、金融、土地、城镇化、社会保障、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进，抓好已出台改革方案的落地生根;2)习近平发表新年贺词，2017年全面深化改革要继续发力，要让改革发展成果惠及更多群众，部分群众在就业、子女教育、就医、住房等方面还面临一些困难，不断解决好这些问题是党和政府义不容辞的责任;3)央行行长周小川发表新年致辞称，2017年保持货币政策稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定，扎实推进关键性改革任务，重点做好“三去一降一补”等供给侧结构性改革的金融服务，把防控金融风险放到更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线;4)证监会主席刘士余在全系统年中监管工作座谈会上强调，要立足服务实体经济的根本宗旨，对市场乱象要始终有刮骨疗毒、猛药去疴的决心和魄力，对相关主体违规必查，各个环节有责必追，监管手段用好用足，监管领域全面覆盖;5)保监会表示，下一步，将综合采取多种手段，不断强化人身保险监管，坚决守住风险底线。加强对人身保险公司的监管提示和窗口指导，保险公司不得通过大量销售中短存续期产品片面追求业务规模、偏离保险主业。

　　行业新闻：1)12月制造业PMI降至51.4，连续5个月高于荣枯线;2)外汇局公告称对个人外汇信息申报管理进行完善，不涉及个人外汇管理政策调整，个人购汇不得用于境外买房和证券投资;3)土地管理法修改将征求意见：农地入市与国有土地同价;4)2017年价格改革将在输配电、医疗、铁路运输等领域推进;5)住建部再次通报21家违规房企：要将“害群之马”清出市场;6)北京调控再升级，现房销售要明码标价，天津提高公积金贷款最低首付比例：首套三成、二套五成，西安房屋限购新政出台，每户家庭只能新购一套;7)第二批中央环保督察结束：万余家企业被责令整改;8)徐翔案最新进展：涉案上市公司高管或均已取保候审;9)2017年兼并重组仍是国企改革重头戏;10)十余家企业签署协议，债转股千亿市场规模已形成;11)2016年上市公司股东全年减持套现2790亿元;12)券商场外业务六大问题遭批，有望实施牌照管理;13)四部委下发调整新能源汽车补贴政策14)能源局正研究制定2017-2021年北方地区冬季清洁取暖规划;15)钢铁PMI指数再度跌至荣枯线下，钢价下行压力加大;16)煤炭“十三五”规划：推动国有煤炭企业发展混合所有制；17)2017年“一号文件”即将发布，将聚焦深入推进农业供给侧结构性改革。

　　公司新闻：1)恒大地产引入8家战投，投后估值2280亿元略超万科;2)苏宁云商29.75亿收购天天快递70%股份;3)民生银行董事候选人揭晓，史玉柱回归郭广昌离席;4)仰帆控股公司实控人变更为蔡守平;5)四环生物获第一大股东及一致行动人二次举牌;6)中天城投拟签订300亿合作框架协议，3日起复牌;7)友利控股股东双良科技逾32亿转让公司股权，控股股东将变更;8)东方银星筹划重大事项，可能涉及实控人变更;9)众业达1.17亿转让珠海银隆股权，投资收益5659.19万元;10)格力电器：格力空调不涨价。

　　新股申购：和胜股份申购代码002824，申购价格9.80元;泛微网络申购代码732039，申购价格14.90元;至纯科技申购代码732690，申购价格1.73元。

　　二、【富春环保汇金科技领衔深市年报 业绩均为预增】

　　深交所公布上市公司2016年年报预约披露时间表。中小板的富春环保、创业板的汇金科技将于2017年1月17日发布首份年报。财信发展、金浦钛业、花园生物、金盾股份、云意电气、沃华医药、三圣股份等也将先后于1月份完成披露。

　　机构统计显示，整体而言，越早披露年报的上市公司，盈利能力越强。领衔此次沪市年报季的北特科技已于上周连续两涨停。

　　而在深市较早披露年报的公司中，富春环保预计全年净利润同比增长20%至40%，汇金科技预增2%至16%，金浦钛业多次公告钛白粉产品涨价，花园生物的维生素D3项目预计四季度盈利，云意电气已提出高送转计划。

　　三、【12月PMI全年次高 消费品制造业成亮点】

　　12月份制造业PMI为年内次高点，且连续5个月位于荣枯线之上，经济平稳扩张趋势可以确定。数据显示，部分消费品制造业增长较快，随着元旦春节消费高峰到来，食品饮料、白酒等行业保持快速扩张势头，PMI均在53.0%以上。

　　春节前是白酒传统销售旺季，12月以来多家酒企上调批发或零售价格，高端白酒挺价意愿强烈。龙头企业涨价将带动二三线品牌上调价格，白酒板块有望借势上涨。乳制品方面，国际奶价在供给收缩下仍将维持上行态势，进口原奶涨价将带动国内乳品价格上行。此外，肉类市场也将受益于春节前的消费高峰利好。

　　投资标的建议关注伊利股份、老白干酒、双汇发展。

　　四、【空调销售超预期 白电整体向好】

　　随着近来宏观经济回暖和通胀上行，家电行业上游原材料如有色金属等涨价预期强烈。11月空调产销数据显示，当月生产861万台，同比大增47.22%，出货776万台，同比增长36.05%。除空调外，其他白电销售也维持升势。

　　近期家电集体涨价主要由上游原材料涨价推动，对中小企业厂商冲击较大，居于行业主导地位的龙头厂商或借机进行产品结构调整，进一步向高端产品集中，行业或将走向分化格局。

　　建议关注白电行业龙头青岛海尔、小天鹅A。

　　五、【低速电动车管理技术标准“两会”前出台】

　　中国汽车工程学会理事、全国汽车标准化电动汽车专业委员会副主任陈全世表示，四轮低速电动车技术标准于去年4月立项，原计划制定周期为24个月，但看现在情况，“‘两会’前标准就得出来”。

　　低速电动车的技术较为成熟，替代摩托车的前景广阔，未来三年迎来的高成长较为确定。

　　未来政策的出台可以理解为行业拐点确立的信号，可关注相关整车及电池厂商如隆鑫通用、宗申动力、猛狮科技等。