A股突发两大利好，外资爆买了...

    【盘面回顾】沪指缩量震荡调整，深成指、创业板指均跌超1%。细胞免疫治疗概念股大涨，冠昊生物、开能健康、泰林生物、香雪制药、中源协和、南华生物等多股涨停。合成生物概念股持续爆发，蔚蓝生物6连板，共同药业、瑞丰高材、鲁抗医药、星湖科技、钱江生化、莱茵生物等多股封板。下跌方面，地产股走低，南国置业跌停。个股跌多涨少，沪深京三市下跌个股超4300只，今日成交8644亿元。截止收盘沪指跌0.61%，深成指跌1.35%，创业板跌1.45%。

    周三大A挺惨的，个股上涨数不足千家，下跌数4300家，中位数-1.66%！外资出逃44亿，内资又跑了312亿，每天都卖不完，相信看到这种情况，大部分股民第一反应就是行情结束了，然而市场总是和大部分投资者的想法背道而驰，周四来了一次全面普涨，本人是在调整之际第一时间说的次日反弹，这就是节奏，在现在“电风扇”行情下，节奏应该放在首位，毕竟牛市也不会天天涨，所以一根阴线改变不了上涨结构。

    当天有两个消息刺激了市场，一则来自楼市。杭州早间宣布全面取消住房限购，不再审核购房资格。有地产业内人士指出，杭州楼市新政虽晚于其他强二线城市，但力度却超过任何一个一线和二线城市，力度空前。市场预期，将会有更多的大城市跟进，行业信心有望逐步恢复。地产虽然我并不看好，对权重比例较大，所以一旦拉升肯定会为指数做贡献。

    其次是工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。锂电池板块整体涨幅接近5%，天力锂能、蓝海华腾、合纵科技、科力远、天际股份、万里股份、丰元股份等近20股涨停。工信部出手，终于对新能源无序扩产的产能做限制约束了。这对于电池行业毫无疑问是利好，行业要供给侧改革了，龙头最受益！估计接下来光伏、新能源车有类似的措施，有利于整个高端制造方向的估值修复。但是否有持续性还有待验证，因为这条线只是超跌反抽而已。

    目前市场的热点基本就是化工涨价、生物医药及军工中，从高标品种看，目前7板的有蔚蓝生物，它代表的是合成生物这条线，但近期7板就是一个坎，上一轮周期是中衡设计也是7连扳后结束了使命，所以合成生物这块预计周五会迎来分歧，暂时先别碰了。百川股份目前5连扳代表的是化工涨价，炒作的是TMA，应该还有空间，它在等待正丹股份的复牌，老大被关了，所以它充当的是补涨龙的角色，在老大没有复牌之前，应该还会继续炒作。百合花的四连板炒作的也是化工涨价。所以目前涨价这条线还可以继续留意。

    另外，还有一条医药分支，干细胞治疗，消息面上，上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。相关成果刊发于国际期刊《细胞发现》。四环生物、泰林神物、中源协和均实现2连扳，这条线应该还有炒作空间，昨日首板基本都晋级了。还有一条线就是军工，也出现了高标，这个方向预计会有机会。

    消息面上，5月9日，阿里云召开峰会，正式发布通义千问2.5，模型性能全面赶超GPT-4-Turbo，成为“地表最强”中文大模型。同时，通义千问1100亿参数开源模型在多个基准测评收获最佳成绩，超越Meta的Llama-3-70B，成为开源领域最强大模型。历经一年多追赶，国产大模型终于进入大模型核心竞技场，可与国外一流大模型企业一较高下。从现实情况来看，大模型技术爆发一年多，行业竞争态势激烈而又多变。通义千问走了一条最“卷”的路，自2023年4月问世以来，始终专注于基础模型的技术研发，从初代模型升级至2.5版本。看看能否刺激一下AI上涨。

    从技术上看，大盘反弹符合我们预判，我们明确了冰点之后市场大概率会有修复的动作，但经过了这个反弹之后大盘也到了压力位3150点附近，所以接下来千万不要盯着压力位去参与，周五预计是一个小级别震荡。