老老实实的在赛道里吃一波利润吧

    让大家留意的自主可控逻辑的大科技方向，早盘砸复苏和低估值，资金直接选择了大科技方向上的芯片半导体信创军工等，这也和昨天芯片半导体高开低走大面有很大关系，今天又低开后性价比足够好了。有点遗憾的是冲高后并没能持续一整天，早盘低估值砸盘后有所企稳，大科技方向有所回落。然后在方向选择上资金开始了激烈的争论，复苏方向利好兑现高开低走今天很难再起来了，低估值因为和复苏方向走势联动也受很大影响，大科技方向早盘快速拉升后出现分歧，这时候只剩下一个方向了那就是赛道。

    低估值和赛道本来就是跷跷板，低估值回调资金最可能流入的就是光伏和新能车景气赛道。其实早盘赛道也有异动，锂电池里的亿纬锂能和光伏里的阳光电源都有一波拉升，后来资金激烈交锋后一时半会分不出胜负，直到宁德时代宁王重出江湖，中午收盘前一个小时汽车整车先是安凯客车涨停把比亚迪从坑里拽起来，同时伴随着宁王发力，天平的筹码已经偏向赛道了，午盘复盘时我就特别强调了，下午重点关注赛道的异动，我当时已经抄底了阳光电源。

    下午开盘宁德时代直接再次拉升，新能车产业链的几个核心票都被带起来了，我不假思索的上车了锂电设备赢合科技，虽然追高了一点到收盘还有三个多点利润吧。锂电设备里我做的话只会选择先导智能和赢合科技，当时追先导智能有点高了就选择了赢合科技。如果锂电设备有行情的话，赢科科技弹性大概率大于先导智能。就像锂电池有行情，亿纬锂能和国轩高科弹性远远大于宁德时代一样，别看某一天要看一波行情里整体的涨幅。

    今天我这种思路应该算挺清晰的吧，因为市场主要的就是这几个方向，再怎么轮动也是他们之间来回轮。早盘为什么我没上大科技仓位呢，当时在清仓复苏相关的股票，看到大科技上涨时已经涨的挺多了，想等回调介入结果几乎没有任何回调，一波流拉起来了，这时候只能硬追又不太符合我的风格所以就错过了。赛道这边来回折腾了一天是有充足时间上车的，这时候被骗炮的概率也小很多，因为不是一波流拉升而是经历过多次激烈交锋后的选择，来回拉锯分歧变一致这时候确定性就更强。

    这里再说下，尾盘地产股有波莫名其妙的拉升哈，不过主要是中交地产和中国武夷这样的小票在作怪，万科保利新城并没有跟多少，也没有阻挡住新能车和光伏产业链的资金流入，很明显这波赛道股反弹行情很值得期待，这波赛道股行情的大小除了和他们自身基本面政策面有关，还和低估值稳增长和复苏方向的回调幅度有关，后者越弱前者可能会越强，就是典型的跷跷板行情。

    我对这波赛道股反弹行情并不抱有过大的期望，从中期看我还是更偏向于低估值板块的持续性的，等吃到我感觉满意的反弹利润后大概率还要把很多仓位重新切换到低估值上，两条腿走路吧。即便现在低估值仓位还是有不少的，比如中字头基建的中国中铁和中国交建。这次调仓换股后总体上赛道股仓位更大了，这次不想来回折腾了，老老实实的在赛道里吃一波利润吧，一二十个点应该会有吧。