十大机构预测大盘走势:二八交换有望出现(4)
广州万隆:大盘震荡整理 题材保持活跃
大盘指数整体仍是震荡偏强,区块链、新能源汽车等题材类个股有反复被炒作的迹象。结构性风险释放与结构性机会并存的市场特征较为明显,建议投资者仍可以适当仓位关注。
大盘成交量能只要一出现萎缩,转向谨慎的投资者就会明显增加。但投资者情绪的变化,却并没有对行情的运行带来比较明显的冲击,说明预期向好的力量仍是决定中短期行情运行的核心因素。回顾近几个交易日行情表现,权重股带动指数突破前期高位之后,指数整体保持高位强势窄幅震荡,这种强势给人的感觉就是目前行情仍处于波段上涨的中继阶段。另一方面,在大盘指数强势表现的情况下,做多超跌中小创的资金亦开始逐步扩散,且有反复炒作的延续性。例如区块链、人工智能、新能源汽车等。
在近一个季度的市场观点中我们一直强调,资金面格局仍是处于存量博弈状态的,因此驱动行情反弹的主要核心因素是基于中长期积极向好的预期。包括阶段性已经得到验证的基本面稳健向好,以及供给侧改革、混合所有制改革等。而从当前的市场实验角度来看,万隆证券研究中心认为,预期向好的趋势仍是延续的,一旦改革等逻辑在十九大会议期间进一步得到强化,那么行情甚至可能会有一波更超预期的反弹机会。
与市场不同的认知观点。部分市场观点认为十九大召开结束之后,行情将可能会面临调整。但我们的观点认为,十九大之后行情即使是调整,空间或者也是有限的。因为,近一年多的震荡慢牛行情主要是基于经济企稳及改革推进的带动。因此,如果十九大会议之后行情出现急剧调整,那么就相当于否定过去改革对经济基本面支撑的成果。因此,如果行情在十九大之后有超预期的调整,这需要有更大级别的超预期因素出现。这是值得当前投资者关注的。
宁波海顺:强周期板块能否迎来一轮新的上涨
今日沪深两市股指集体小幅低开,沪指整个早盘均在低位维持震荡走势,虽然午后有所拉升,但并没有改变弱势震荡的格局。创业板临上午收盘前,开始进入拉升行情,午后成功站上1900点。芯片、锂电池概念股持续爆发,成为创业板上升的最大动力。最终,沪指上涨0.03%,报收3385点;深成指上涨0.34%,报收11024点;创业板上涨0.94%,报收1902点。从盘面上看,芯片、锂电池、化工新材料等板块涨幅居前;福建自贸区、银行、造纸等板块跌幅居前。沪股通净流入1.04亿,深股通净流入2.37亿。
我们可以看到,近期“二八”中的“八”比较强势,人工智能,锂电池,芯片等科技类板块反复活跃,创业板指数也随之重新站上1900点,创业板已经6连阳,也即将靠近年线重压区,以目前的市场行情走势来看,主要还是以交替上涨为主。我们宁波海顺认为,接下来市场风格可能重新切换到“二”当中来,可以看到这两天煤炭,有色,钢铁这些强周期品种重新开始有异动,时不时会有一波快速拉升随后压下去,这可以看成是一种吸筹方式,且龙头个股都在高位震荡盘整一段时间了,筹码交替的也差不多了,预测风格即将重新切换到这些资源涨价类题材,它们才是本轮开始上涨的真正动因。
容维投资:大盘强势整理 板块轮动活跃
今日股指早盘小幅低开,随后顺势下探至3364.76企稳反弹,尾盘收红。收盘沪指报收3385.39点,上涨0.03%。成交方面,沪指成交2620亿,较昨日小幅放大6%。板块方面,今日电信运营、锂电池、汽车电子和石墨烯板块活跃,平均涨幅超2%,而保险、日用化工板块下跌,平均跌幅1%。
技术上,大盘形成冲高后窄幅震荡走势,重心仍然逐步上移,成交量依然活跃,量能维持较高水平。中短期均线形成了多头的局面,发散向上,对指数有很好的支撑作用。目前看有色资源板块仍然强势,中间伴随板块轮动,比如混改板块、中字头板块都有轮番表现。短期大盘脱离中期均线较远,排除回踩调整可能,但继续冲高的趋势不变。
消息方面,华为发布了华为云的企业智能服务平台—EI。这是华为8月31日宣布将云业务部门Cloud BU升为一级部门后,华为首次对外公开的首次云战略。华为轮值CEO郭平表示,华为的目标是成为世界云计算的“五朵云”之一。随着BAT及华为等科技巨头企业的不断加入及国家相关政策的扶持指引,云计算产业有望迎来快速发展,产业链相关公司有望从中受益。
综合判断,大盘强势格局不变,大宗商品涨价和蓝筹股的估值修复仍然是主线。
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