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昨天分享了下我觉得近期的行情和18年底很像,有朋友留言说只是K线图涨的像没什么参考意义。
可能是我昨天文章没写的太清楚,这里像的不仅是K线图,宏观,情绪上的变化更像。
最像的就是无数人的悲观,2018年贸易战刚起,当时大家普遍非常恐惧,认为我们将会被吊打;当年还有金融去杠杆,P2P清理,非标清理,资管新规都是在那个时候进行;当然,还有美联储持续的加息,2018年12月19日美联储完成了那轮加息周期的最后一次加息...
完蛋论在当时充斥着市场,一片悲观,惨淡。
当年还有很多行业事件,比如2018年的530惨案,光伏公司全面暴跌,医药带量采购开始,医药股下半年暴跌等等...
2018年10月,领导们开始喊话,大领导召开了民营经济座谈会,指数在长期下跌后终于应声反弹。但在不到一个月后,指数突然掉头向下,没有逻辑的一路暴跌,当然当时也伴随着很多传言,比如贸易谈判谈不好了等等,后来证明传言都是假的,吓人才是真的。
那个时候和现在一样,完蛋论甚嚣尘上,几乎没有人有信心,发布超预期的财报都是重大利空,我还记得当时立讯发布了一份三季报增长60%+的大超预期财报,然后跌了30%...
当下的情况和当时非常像,特别是最近对应2018年12月那一段莫名其妙的下跌。
8月7日开始,A股连跌11天,期间只有一天红盘,但在这11天当中,没有任何重大的宏观基本面恶化,说经济数据不好,经济数据已经差了好几个月了,勉强能称上变化的可能是碧桂园事件和中融信托事件,前者碧桂园到现在为止依然没有实质性违约,后者大概率会成为P2P暴雷以来,踩雷者拿回最多损失的一次爆雷。
反而在这11天中,我们看到了地方债问题正在被积极化解;棚改重新被提上议程;央行调降了MLF,LPR利率,虽然5年期没有调降,但官媒明确表示这是为了存量房贷利率的下调...
我们还看到了一些高频经济数据的修复,服务类消费维持高位(旅游),货运指数开始回升,耗煤量数据在气温下降背景下攀升,一些工业的前瞻性高频数据比如高炉产能利用率等持续回升。
又是一段因为被吓尿了,屁滚尿流连跌11天的故事...背后没有基本面变化,只有人心的变化,只有越跌越恐惧,越跌越愿意吓唬自己的投资人心态的变化。
这种因为或有或无的利空导致的吓尿式下跌,非常符合A股每一次底部最后一跌的特征。
这种情况还发生在12年的秋天,14年的春天,16年年初,最近的一次是去年的10月...
在这种时候,很多股民会自动变成上懂政治,下懂经济的专家,信手拈来一万个看空中国国运的理由。自媒体时代,这种玩法更是加剧,因为有无数自媒体会利用这种恐惧去寻找流量,比如昨天我们在留言区看到的“亚洲北约”...
今天刚好看到一个企业家的对话节目,他说在他的职业生涯里,他做的最没有意义和价值的事就是预测宏观经济的变化,80年代想不到思想解放那么快,90年代以为阵痛就是结束,二十一世纪想不到融入全球化的速度如此之快。
他能做的就只是做好企业,比同行多做一些,比对手多努力一点,一直努力向前,逆风活下来,顺风冲上去,慢慢向前。
我昨晚也突然深有体会,和一些同行在微信群里吐槽很久之后,我下楼遛狗,遇到个外卖小哥,抱着一个大西瓜飞快的从我身边跑过,喘着粗气,为了不迟到扣那几块钱拼尽全力...
有的人在想躺平,但总有人在努力创造更好的生活;有的人在吐槽,但有的人依然在默默前行。
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