今日六大牛股目标价上调！(3)

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-11-18 文章来源：财股网责任编辑：陈天杰

摘要：鲁西化工:航天炉项目投产投资要点：航天炉项目投产，低成本化工原料供应的瓶颈打通。鲁西化工2010年尿素产销量160万吨，未来产能有望扩张至200万吨。若将现有固定床尿素产能全部替换为航天炉，综合毛利率提升6~10%...

　　鲁西化工:航天炉项目投产

　　投资要点：航天炉项目投产，低成本化工原料供应的瓶颈打通。鲁西化工2010年尿素产销量160万吨，未来产能有望扩张至200万吨。若将现有固定床尿素产能全部替换为航天炉，综合毛利率提升6~10%，对应年化增厚EPS0.13~0.22元。原料成本的降低与高毛利率化工品占比的提升将进一步推升公司盈利与估值，值得长期看好。

　　投资评级：2010-2012年EPS为0.20、0.41元和0.70元。给予目标价区间8.2~9.0元，维持"买入"评级。(齐鲁证券)

　　置信电气：唱响非晶合金变压器的新篇章

　　投资要点：公告称公司控制权将发生变化。国网电科院预计将持有公司约24.98%的股权，成为公司第一大股东。

　　目前，非晶合金变压器节能效果显著，但国内的非晶合金宽带材供应基本被日立金属垄断，导致两大电网推广非晶合金变压器顾虑重重。国网电科院入主，将大大加速非晶合金宽带材的国产化进程并逐步缓解非晶合金变压器受制于人的局面。而未来非晶合金变压器新增和替换需求每年或可达到59万台，与目前每年几万台的产量相比，市场需求量巨大。(国信证券)

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