巴菲特终于买科技股了 寻找A股概念股(名单)(5)

　　科技、网络股或成未来投资风向标

　　在瞬息万变的资本市场中，华尔街大鳄们的投资动向自然吸引了市场关注的目光。“股神”巴菲特第三季度买入IBM、持有美国最大的药品零售商等股票，与此同时，亿万富翁投资者索罗斯14日在监管文件中披露，第三季度增持了亚马逊和摩托罗拉解决方案公司。

　　对于两位投资大鳄的持仓动向，《金融投资报》记者从业内人士处获悉，两位大鳄投资的领域代表了消费者未来的消费方向，因此A股市场上部分相关公司也可能得到资金关注。

　　科技与医药流通股或受关注

　　据报道，巴菲特在早些时候透露，伯克希尔哈撒韦今年已买进超过100亿美元的IBM股票，其中大部分是在第三季度购入并且截止9月底，伯克希尔持有总价值1.9亿美元的566万股CVS Caremark(美国最大的药品零售商)股票。

　　众所周知，IBM是软件、服务器以及云计算等解决方案的提供商，巴菲特的增持意味着“股神”依然看好科技股。在A股市场中，主营软件、云计算的公司也受到政策的支持，特别是软件类个股，管理层先后出台了增值税退税政策，一时间成为资金炒作对象。

　　华宝证券软件分析师吴炳华认为，之前“新18号文件”的出台对软件企业的扶持力度与范围均有所加大，同样也意味着软件业未来5年保持28%左右的稳健高复合增速。“实际上，自三季报披露之后，各界均坚定看好软件服务业，特别是有稳健增长预期的公司，以及信息化程度低并有望爆发的细分领域的领军企业，都成为机构调研的对象。”

　　山西证券计算机分析师张旭，则向投资者重点推荐细分行业中的龙头企业：广联达、石基信息、四维图新、辉煌科技等。

　　对于巴菲特大规模持有的药品零售商，有市场人士认为，在A股市场中其实药品零售行业的整合已经暗流涌动。中信证券医药分析师李朝曾发布研报称：目前上市药品零售公司已经形成垄断。在“十二五”期间医药流通行业里的洗牌不可避免，以国药、上药、九州通、华润为代表的流通巨头有望成为行业的航空母舰。在这一背景下，看好拥有精麻类药物经营权的国药股份，以及专注两关地区纯销市场的一致药业。

　　网上支付与B2B公司很诱人

　　再来看看索罗斯增持的亚马逊。资料显示，亚马逊是网上购物商城。实际上，在国内，网上购物也呈快速扩张态势，而A股中主营网络支付等网上购物细分领域的公司不能不说是未来的新兴产业。

　　招商证券行业分析师曾斌表示，网上支付细分的手机支付的井喷式发展无疑最可观，建议投资者重点关注主营通信IC卡的恒宝股份、主营智能卡的东信和平、主营POS机厂商的南天信息、证通电子以及主营平台运维的拓维信息。同时，关注产业链上其他关键公司，包括南天信息、新大陆、大唐电信、长电科技和中兴通讯等。

　　记者注意到，目前银联也在试点发展手机支付。而恒宝股份是中国电信、中国联通手机卡最大供应商，市场份额分别约为40%、18%。

　　另一方面，作为B2B电子商务平台运营商，焦点科技、生意宝无疑是其中的代表；而在钢铁、航空等细分领域，又有上海钢联、腾邦国际等公司。近日，工信部预计到2015年，电子商务年交易额将突破18万亿元。

　　对此，中信证券分析师赵雪芹预计，网购(B2C和C2C)和企业间电子商务(B2B)2011-2013年复合年均增长率分别达37%和21%。其中，B2B行业已具一定壁垒，阿里巴巴和各细分龙头继续寡头垄断，而C2C如淘宝独大的格局难有改变。此外，B2C的网购竞争则较为激烈。重点推荐苏宁电器，预测公司2011-2013年EPS为0.69、0.87、1.13元，目标价17.40元；其次看好中国B2B领先企业焦点科技，目标价70.00元。 (金融投资报 陈美)