周一实力券商一致最看好的10金股(2)

　　海格通信（002465）：多元化布局奠定明后年业绩
　　由于公司规模还有待于在未来市场发展和竞争中考虑,本着谨慎原则,预计2011年、2012、2013年公司每股收益分别为0.87元、1.11元、1.45元,对应PE为27、21、16倍,鉴于其在北斗领域、军工领域及数字集群领域均远低于行业估值,继续给予“推荐”投资评级。（华创证券）

　　小天鹅（000418）：三季度收入同比下滑 增持
　　盈利预测和投资建议。受行业增长疲软、公司去库存及战略转型影响,公司三季度收入规模同比下滑,低于预期;但在股权转让收益的帮助下,公司三季度净利润率达到今年最高的5.42%,致使业绩增长基本符合此前预期。我们维持今年0.88元的业绩预测,给予公司2011年10-15倍PE,合理价值区间8.80-13.20元。公司最新收盘价10.78元,对应今年12.25倍PE。在经济下行、行业疲软、公司主动收缩以及行业估值中枢下移的背景下,我们下调公司评级至“增持”。（海通证券）

　　山西汾酒（600809）：主动控货保价 为未来蓄势

　　公司虽然三季度业绩有所下滑,但全年来看40亿的销售完全没有问题,预计将达到45亿元;公司目前青花瓷汾酒省外市场开始有较好发展,明年将是关键,如果能够通过省内市场的深耕以及环山西市场的突破,实现营销体系的高效运转,再加上内部机制的理顺,公司盈利能力将上一个新的台阶。
　　调整11年预测,维持“推荐”评级
　　调整公司11年业绩预测,11-13年每股收益分别为1.95元、2.86和3.89元的盈利预测,对应目前股价PE分别为32倍、22倍和16倍,给予“推荐”评级。（国联证券）

　　顺鑫农业（000860）：白酒业务稳健 增持

　　公司白酒业务依然保持较为稳健的增长,我们测算前三季度业绩增速在25%~30%之间,且百年红等高端酒的表现较好,同时虽受政策影响,但公司房地产业务截至目前而言亏损并不大。同时公司三季度单季综合毛利率为25.5%,同比小幅上升1.6个百分点,并未显现出盈利能力的下滑。我们暂维持公司2011和2012年EPS 0.92和0.86元的盈利预测,给予公司2012年20倍PE,目标价17.20元,维持“增持”评级。 （海通证券）

　　栋梁新材（002082）：估值优势明显
　　首次给予“增持”评级。我们认为,保障性住房与节能环保要求的推进将对公司形成长期利好。未来,公司将重点发展节能型铝合金建筑门窗型材市场,扩大断桥隔热型材等高附加值产品的市场占有率;在铝板材生产方面,则继续维持满负荷生产状态,进一步提升产品结构中满足较高档印刷版需求的比例。综合公司目前的项目建设情况以及各产品未来价格走势等,我们预测2011-2013年每股收益分别为0.82元、1.01元和1.25元,首次给予公司“增持”的投资评级,2011年合理PE区间为18-19倍,目标价15.00元,对应2011年PE18.35倍。
　　估值优势明显。公司地处经济发达、交通便捷的华东地区,其“栋梁”品牌在同行业中具有较高知名度。凭借其品牌优势与规模优势,公司具有较强的竞争优势。公司目前动态2011年PE仅有14.13倍,远低于上市可比公司动辄30倍的估值水平,因此其估值优势明显。（海通证券）