本周最具潜力的十大板块及二十只金股(2)

　　市场分歧之二供给政策全面放松。从目前与行业协会沟通情况来看，生产线审批前需系统评估已批未建生产线情况，因此短期内自上而下全面放开生产线审批的概率较小，除部分省份有特殊因素外，生产线审批基本至11年底才有可能全面放开。综上我们认为，行业整体机会依然延续，受益供给政策延续，考虑生产线投产至少需要一年到一年半左右吗，因此至12年有效新增供给持续下降，行业供需依然乐观，产能利用率将持续提升。

　　我们维持行业看好，前期京津区域价格上涨，充分说明企业价格协同效应对于市场价格起到良好支撑。重点关注价格二季度上涨预期较强预期，包括华北河北地区，华东浙北、苏南、上海区域等，西部区域新疆等地，同时关注一季度盈利超预期公司，主要推荐公司：从配置组合来看，我们认为主要为业绩确定性高同时估值低品种包括海螺水泥（600585）、冀东水泥（000401），弹性品种包括华新水泥（600801）、巢东股份（600318）、天山股份（000877）、江西水泥（000789）等。（申银万国证券研究所）