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控制仓位,注重个股机会
关于今年的投资机会,曾昭雄表示,大消费里的品牌消费品、食品饮料、纺织服装、旅游景点等股票,还有消费服务业如微博,一些新的购物方式,如网购等,包括零售业都有很多机会存在。另外,新兴产业中的信息技术类中的软件行业以及高装装备业等正下功夫研究,现在相对明确的机会的是节能环保、智能电网、软件等行业。
李大霄建议投资者关注蓝筹股的估值修复行情。“目前大盘股的低估值已充分反映了经济增长放缓的风险,且蓝筹股的融资压力高峰已过,蓝筹股的估值修复行情有望在年报披露期间展开”。
陆炜旗下的基金曾在2008年空仓一年,但目前仓位较重。“由于成分股不贵,我们认为市场目前没太大的风险。但我们不会去买银行、地产等蓝筹股。我同意蓝筹股会有估值修复的行情,但这只是阶段性的机会,比如现在10倍的估值回到15倍、18倍,而一旦估值修复到某一个位置,市场肯定会产生较大分歧,会出现抛压,反弹不是可持续的。可持续的长期大机会我们认为还是在大消费领域,个股选择上首先要看企业有没有好的盈利模式,比如茅台、阿胶有好的产品,苏宁有好的渠道,好的盈利模式意味着企业具有可持续性成长的可能;其次要看企业有没有竞争壁垒,好的壁垒可以保护企业的长期成长;最后还要有好的价格”。
明华信德总经理陈明贤表示:“对于投资者来说,如果仓位在5成以上,建议不要加仓;五成以下的投资者可以关注市场热点板块,比如高铁、水利、农业等,这些板块得到了市场的共识,短期会得到资金的照顾,当然该类股票有些已经涨幅偏高了,应侧重关注未被市场充分挖掘的个股。另外,对于已经公布高送转的个股,其下跌空间也有限。最后,对于前期超跌的医药、消费等股票,可以逢低买入,等待下一轮上涨行情。不看好蓝筹股,原因是资金面不支持”。
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