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10月8日,新疆金风科技(002202)股份有限公司(下称“金风科技”)H股在港交所主板挂牌交易。
据金风科技H股IPO招股说明书,此次拟在全球发售约3.95亿股H股,每股招股价介于15.98港元—17.98港元。在超额配售权未行使情况下,金风科技此轮IPO可募集资金在63亿港元至71亿港元,其中将在香港公开发售3952.96万股,国际发售约3.56亿股。按照公司计划,这些资金将主要用于建设生产基地、设计及开发更先进的风力发电机组,以及拓展国际市场。
H股IPO 表现平稳
金风科技首日挂牌,开市报18.5港元,较招股价17.98港元上升2.89%。收盘价格为 19.06港元,较招股价上升1.08港元,相当于2011年市盈率14.4倍。每手不计佣金手续费赚216元,成交金额39.9亿港元。连同金风A股在内,金风总市值约78亿美元约608亿港元,为中国最大市值的风电设备供应商。
“金风科技在H股上市,只有一个交易日的股价运行,但表现不错。8日收盘于19.09港元,上涨了大约6.01%,表现比较平稳,且稳中有升,与公司预期差不多。”接受中国经济时报记者采访的金风科技副总兼董秘马金儒表示。在她看来,香港的公开认购达41倍,国际配售26.6倍,说明金风科技是一只很抢手的股票,也充分说明了市场对公司业绩的认可。
今年6月,金风科技因国际市场环境不好而搁置上市计划,这次重启香港上市,定价区间和计划融资额均比上一次调低了大约20%。马金儒表示,这次H股上市对国际资本市场有了更充分的了解,以及与国际资本投资者进行了更充分的沟通。她认为,虽然这个区间高端定价比上次稍低一点,但更接近于国际资本市场,也是对公司价值的一个判断。
布局海外 加快国际化
“H股上市是公司实施国际化战略之一,其能够为海外发展提供强有力的市场支撑。”马金儒表示,海外上市为公司提供了广阔的国际资本平台,不仅能够在国际资本市场上不断获得融资,而且在国际市场上,美国、澳洲等的客户很容易拿到上市公司的资料,这样对公司的信誉度、国际化风机的销售、获取境外银行的贷款都是有利的。
据记者了解,2009年金风科技就开始着力于由“内销”向“外贸”的转变。2009年,公司控股子公司德国Vensys energy AG实现了1.5MW机组在欧洲的销售;在美国明尼苏达UILK风电场的3台1.5MW机组已在2009年底并网发电;中标埃塞俄比亚5万千瓦风电项目;在德国、美国、澳大利亚设立了全资子公司等,金风科技正在一步步实现国际化的扩张。
马金儒告诉记者,德国、美国和澳洲等3个地方是公司重点开发领域,亚洲的哈萨克斯坦也有业务进展,总体来说,海外的基础工作做得比较好,尽管目前海外的收入还占不到公司的多少比例,但是明年可能带来10%的收入,5年之内来自国际市场的收入将占到公司总收入的30%左右。
中国风能协会副理事长施鹏飞告诉中国经济时报记者,金风科技在香港上市是为了提高国际化,进行国际融资,引入国际战略投资者,不仅有利于拓展国际业务,而且树立了金风科技的国际形象。
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