RBS：中海发展8月营业额增长较快续买入评级

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2010-09-24 文章来源：未知责任编辑：财股

摘要：RBS发表报告，指中海发展8月营业额增长较首7个月快，故维持「买入」评级，目标价14.95元，以反映现价估值吸引。 RBS报告指出，中海发展8月营业额按年增长35.4%，主要受惠强劲的本地煤炭、石油及国际运输，由於风力发电於冬季减少，有利近岸煤炭运输需求，预...

　　RBS发表报告，指中海发展8月营业额增长较首7个月快，故维持「买入」评级，目标价14.95元，以反映现价估值吸引。

RBS报告指出，中海发展8月营业额按年增长35.4%，主要受惠强劲的本地煤炭、石油及国际运输，由於风力发电於冬季减少，有利近岸煤炭运输需求，预计今年第四季及明年对散货船需求持续。

此外，RBS指，中海发展预期今明年两年盈利长分别82%及35%，而年初至今股价下跌3%，现价相当於今明年两年市盈率分别18.6倍及13.2倍，并认为估值吸引，而未来增长盈利潜力在於与合作夥伴合作发展的LNG项目的长远盈利贡献。

有见及此，RBS预计中海发展2010及2011年纯利为19.4亿及26.2亿（人民币，下同），每股盈利0.53元及0.74元。

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