水泥股蓄力 机构意欲再战四大金刚(2)

　　看这四只个股的估值均在低位，中金公司近期还上调了它们的每股收益：上调海螺水泥2010-2012年每股收益至1.60元，2.3元和2.8元，2011和2012年A股市盈率13.4x和11x，处于板块偏低水平；上调天山股份2010-2012年每股收益至1.57元，2.4元和3 .04元。2011和2012年A股市盈率12.3x和9.7x，处于板块偏低水平；上调华新水泥2010-2012年每股收益至0.8元，2.2元和2 .55元，2011和2012年A股市盈率14.5x和12.5x；上调冀东水泥2011-2012年每股收益至1.77元和2.1元，2011和2012年A股市盈率13.9x和11.7x.

　　链接

　　券商集中推荐四大金刚

　　长江证券研究员邹戈、刘元瑞和光大证券研究员陈浩武认为：南方水泥企业明年上半年的业绩有望超预期，由此，看好南方水泥股，重点推荐华新水泥和海螺水泥。

　　中信证券研究员潘剑平和中金公司研究员罗炜、关雪均看好海螺水泥、天山股份、华新水泥和冀东水泥，理由是龙头企业在行情景气向好时正向弹性最大。

　　对于二线水泥股，中信认为，区域主题基础在于区域新增产能和区域振兴政策的刺激，推荐青松建化、祁连山、天山股份和塔牌集团。