美对华为管制升级 机构：建议继续关注计算机板块

    中国财富网讯（胡长虹） 5月15日，美国升级对华为的管控，取消了此前“25%”的限制,取而代之的是只要利用了CCL内的美国技术生产的产品,均被纳入对华为出口的管制范围。

    受事件影响，计算机板块表现较弱，5月18日开盘大跌，但随后收回跌幅。5月19日，申万计算机板块涨幅2.10%，位于涨幅榜第三。

    华西证券分析师刘泽晶等人认为，作为信创产业三大国产化生力军之一,华为是市场最具潜力的角逐者。华为从底层基础硬件、基础软件和应用软件3个层级都有不同程度的布局。华为昇腾计算+鲲鹏云产业链上合作伙伴有望显著受益的相关标的,包括芯片及整机领域神州数码、东华软件、广电运通，以及基础软件领域诚迈科技、东方通，应用软件领域用友网络、神州信息、金山办公，系统集成领域华宇软件、太极股份。

    民生证券分析师强超廷等人认为，华为产业承压凸显信创重要性,国家支持加码及重要订单利好产业发展,信创板块关注度有望不断提升。中长期内,坚定看好信创板块、5G新基建板块、医疗IT板块。建议关注信息技术创新公司神州数码、中国软件、中国长城、太极股份、诚迈科技、东方通。医疗IT公司建议关注卫宁健康、创业慧康、久远银海。建议关注云计算公司浪潮信息、用友网络、石基信息、宝信软件，以及远程办公公司泛微网络、金山办公。网络可视化公司建议关注恒为科技、中新赛克、迪普科技，超高清公司建议关注当虹科技、淳中科技。建议关注车联网公司中科创达、千方科技、四维图新，以及信息安全公司启明星辰、深信服、绿盟科技，金融IT公司恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息。建议关注工业互联网公司用友网络、东方国信、宝信软件 。

    东吴证券分析师郝彪认为，中短期来看对鲲鹏产业链不会有明显影响。长期看,中国本土半导体产业正在快速崛起,鲲鹏产业链将长期受益于行业口信创的快速推进。建议关注神州数码、东华软件、常山北明、广电运通、太极股份、中国软件、诚迈科技、东方通等鲲鹏产业链受益标的。

    平安证券分析师闫磊等人认为，华为事件再次成为焦点,若严厉执行,冲击巨大,预计将倒逼国内科技自主创新力度进一步加强。从计算机行业角度来看,包括操作系统、数据库、中间件、办公软件、通用芯片、服务器、PC 等在内基础及通用软硬件的国产化进程将继续提速。在信创带动下,计算机行业在需求端具有较强支撑,且金融IT、医疗 IT、云计算、智能驾驶、网络安全、工业互联网、在线办公等领域多点开花,建议继续广泛关注。强烈推荐启明星辰、恒生电子、卫宁健康、中科创达、广联达,推荐中新赛克、绿盟科技、中科曙光、浪潮信息、超图软件、中国长城、用友网络。

    山西证券分析师李欣谢认为，未来,随着国产软硬件的不断成熟,软件生态不断完善,看好信创行业在本次国产化替代进程中的大发展。建议关注国产服务器龙头浪潮信息、中科曙光,国产操作系统龙头诚迈科技,以及围绕鲲鹏产业生态布局的厂商,包括神州数码、东华软件等。

    信达证券分析师鲁立认为，在国内信创推进和国外技术限制的大背景下,国内云计算产业链各环节积极从供给端产品到服务能力得到有效提升。华为及信创等诸多企业成为推动产业重要力量,2020年国产化在各行业领域招标节奏加速。建议关注中科曙光、浪潮信息、神州数码、中国长城、东华软件、紫光股份以及国产化软件领域边际变化公司的中国软件、金山办公、宝兰德、东方通、诚迈科技、太极股份、用友网络。