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郑眼看盘：权重股表现低迷 科技股持续走强 本周四，A股小涨，截至收盘，沪综指微涨0.16%至2909.87点，深主板、中小、创三综指分别涨0.61%、0.65%、0.84%。权重股表现低迷，上证50指数微涨0.03%，上证银行分类股指逆市下跌0.56%。 港股仍在下跌，恒指收挫0.93%，跌速明显放缓，按常态看，接下来应有较大机会企稳，届时A股权重股表现有望稍强，沪综指表现可能强点。 周四上午10时左右，国家统计局公布数据：10月规模以上工业增加值年率为4.7%，不如9月的5.8%，也不如预期的5.4%；前10个月城镇固定资产投资年率增5.2%，不如前9个月的5.4%，预期也是5.4%；10月社会消费品零售总额年率增7.2%，不如9月的7.8%，也不如预期的7.9%。该经济指标公布后，之前已上涨的股指陡然下挫，然后维持大约一个小时的疲弱走势，才重新走好。很明显，所有数据均弱于预期，进一步强化了市场对管理层逆周期政策加码的期待。市场对经济疲弱预期已久，已反复消化，上述数据对盘面影响难有持续性。 此外，因经济疲弱与贸易形势有较大关联，而贸易形势有望很快相对明朗，市场肯定有理由在形势明朗后重新评估经济前景。 科技股继续强势，但领涨品种稍有变化，涨幅居前的由之前的芯片类变成了PCB板块。这几天我反复提示科技股机会，现在看来正是如此。 除“科技强国”这一永恒题材外，科技股强势或许还有些不起眼的原因，比如最近投资者比较担心“中”字头大型国企大股东的减持行为，通常会回避。大型国企体量巨大，只需出来一些资金，就足以冲击其他板块。就市场当前情况看，高高在上的消费蓝筹的吸引力与性价比暂时相对有限，周期股似乎也没啥机会，能持续具有人气的板块就只有科技股了。 沪深交易所本周同时发声，称换购ETF并不是变相减持，重申了严格实施相关规则。在我看来，名称上叫啥完全不重要，重要的是市场如何理解。一旦投资者相信股价会因这种行为承压，那么一部分人就会抢先抛售。 未来大型企业换购ETF后减持会较之前弱些，相关个股的跌速有机会放缓，因接下来相关规则在执行力度上显然会加强，上市公司打“擦边球”的难度大大增加。 周四，中国交建、中石油等相关品种涨多跌少，表现较为温和。由中长线看，投资者介入这类个股宜更多地参考股息率，可能才是终极安全边际。近期中石化表现就远强于中石油，就是股息率起了作用。 浙商银行已上网发行，市场已反复消化，估计冲击不会太大。邮储银行在11月末发行，届时正好是A股纳入MSCI股指权重提升后，且叠加了月末效应，我猜测邮储银行仍可能构成冲击。12月A股有望走得好些，因今年部分基金或将考核期提至11月底，此外一些调仓性异动型抛压可能会阶段性出清。 明年A股走势可能会好些，具体波动极难把握，按往年经验看，一般是上半年表现好些，但明年上半年通胀大概率较高，因此就极难判断了。 在一时看不清大盘的情况下，投资者只能通过精选个股来回避风险。在注册制日益深入的大背景下，投资者选股理应“缩容”，即备选股票要有人关注才好，多数投资者不适合主动埋伏冷门股、周期股。（.每.日.经.济.新.闻）
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