中国资产沸腾！三大重磅利好齐发

　　当地时间周四，美股三大指数均小幅收跌。

　　中概股逆市上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.52%。哔哩哔哩涨近9%，贝壳、爱奇艺、蔚来涨超6%，拼多多、怪兽充电、富途控股、高途涨超5%。

　　美国7月ISM非制造业降至52.7，不及预期

　　经济数据方面，美国上周首次申领失业救济人数为22.7万人，预估为22.5万人，前值为22.1万人。

　　周四，ISM公布的数据显示，美国服务业扩张速度放缓，7月ISM非制造业指数降至52.7，不及预期的53，6月前值为53.9。50为荣枯分界线。其中，就业和商业活动回落，但价格分项指数上升，订单积压出现2月份以来的首次扩张，出口增速健康。

　　就业指数50.7，较6月的53.1下滑2.4个点。数据表明7月的招聘人数很少，服务业雇主在招聘上踩刹车。本周五美国将公布7月非农就业，市场预期新增加20万个就业岗位，而失业率保持在3.6%的历史低位。

　　同日稍早公布的MarkitPMI数据显示：美国7月Markit服务业PMI终值52.3，创2023年2月份以来新低、但连续第六个月扩张，预期52.4，初值52.4。其中，就业分项指数终值降至50.9，创2023年1月份以来新低；输入价格分项指数终值降至2022年12月份以来新低。

　　美国7月Markit综合PMI终值52，连续第六个月扩张，初值52。其中，就业分项指数终值降至2023年1月份以来新低。

　　美股收跌苹果、亚马逊发布财报

　　当地时间周四，美股三大指数均小幅收跌，截至收盘，道琼斯指数收盘下跌0.19%，报35215.89点；标普500指数收盘下跌0.25%，报4501.89点；纳斯达克综合指数收盘下跌0.10%，报13959.72点。

　　大型科技股涨跌互现，特斯拉涨超2%，英特尔涨超1%，英伟达、亚马逊、谷歌A小幅上涨；高通跌超8%，苹果、微软、脸书母公司Meta小幅下跌。

　　科技行业巨头苹果与电子商务巨头亚马逊等均发布财报。财报显示，截至7月1日，苹果第三财季总营收818亿美元，略好于市场预期的817亿美元，较去年同期的830亿美元同比下滑1.4%，较上季度的948.4亿美元环比跌近14%。这是苹果自2016年以来首次连续第三个季度收入同比下滑。三季度iPhone收入396.7亿美元，市场预期398亿美元；三季度MAC收入68.4亿美元，市场预期63.7亿美元；三季度IPAD收入57.9亿美元，市场预期63.3亿美元；三季度可穿戴设备、家居与配件收入82.8亿美元，市场预期83.8亿美元；三季度服务收入212.1亿美元，市场预期207.7亿美元；三季度大中华营收157.6亿美元，市场预期145.9亿美元；三季度每股收益1.26美元，市场预期1.20美元；三季度经营现金流260亿美元，市场预期229.4亿美元。

　　亚马逊公布二季度业绩，二季度亚马逊营收及三季度业绩均超市场预期。财报显示，二季度亚马逊净营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期的1316.3亿美元。其中不包括由于汇率带来的3亿美元损失。

　　拆分来看，北美业务营收同比增长11%至825.5亿美元，高于市场预期的796.8亿美元；国际业务营收同比增长10%至297亿美元；AWS业务营收同比增长12%至221.4亿美元，高于市场预期的217.1亿美元，但这是AWS业务营收增速连续第六个季度下降。

　　除了二季度业绩整体超预期之外，更令市场欣喜的是亚马逊的三季度指引远超预期。在财报中，亚马逊预计三季度营收将在1380亿至1430亿美元，这意味着同比涨幅在9%至13%之间，整体高于市场预期的1383亿美元；预计三季度运营收入55亿美元至85亿美元，高于市场预期的54.1亿美元和2022年三季度的25亿美元。

　　高通公布财报显示，第三财季、即二季度的收入和盈利均加速大幅下滑，其中，营收超预期下降逾20%，每股收益（EPS）虽然略高于预期，但降幅也和预期一样接近40%。二季度，高通出售智能手机、汽车和其他智能设备芯片的业务QCT营收71.7亿美元，同比下降24%，其中，手机芯片的销售额下降25%至52.6亿美元。高通称，中国市场需求未回到预期水平，今年全球手机出货将至少较去年有高个位数点百分比下降；高通产品有潜力实现设备上AI的重大转折。

　　Meta发布开源AI工具AudioCraft，帮助用户根据文本提示创作音乐和音频。Meta计划在秋季或明年春季发布第二代Ray-BanStories智能眼镜。

　　特斯拉中国7月交付环比跌逾31%至64285辆，创年内新低。根据乘联会周四公布的初步数据，特斯拉上海超级工厂7月交付64285辆电动车，同比增长128%，但较6月份下降了31.4%。需要注意的是，乘联会没有细分本地交付与出口的数据，但特斯拉通常会在每个季度初专注于向海外出口。特斯拉上海超级工厂每年可生产110万辆电动汽车，占该汽车制造商全球产量的一半以上。

　　能源股小幅上涨，墨菲石油涨超3%，美国能源涨超2%，埃克森美孚、西方石油、英国石油、壳牌涨超1%，雪佛龙、巴西石油、康菲石油小幅下跌。

　　沙特阿拉伯通讯社3日援引沙特能源部的消息报道，沙特将把从7月开始的日均100万桶的自愿减产石油措施延长至9月底，并可能再度延长以及提高减产幅度。据报道，减产措施延长后，沙特9月份石油日产量将在900万桶左右。

　　公司方面，西方石油公布2023年Q2业绩，营收67.31亿美元，同比下降37%，低于分析师预期的66.85亿美元；净利润6.05亿美元，同比大幅下降83%，低于预期7.6亿美元。第二季度产量达120万桶油当量/天，同比增长6%；油气销售额下降36%至49.4亿美元。此外，公司从伯克希尔·哈撒韦公司回购5.22亿美元的优先股，今年赎回额达12亿美元，相当于伯克希尔最初100亿美元投资的12%。指引方面，公司将全年产量目标从119.5万桶/天上调至119万桶-124万桶/天之间。

　　中概股逆市上涨 哔哩哔哩涨近9%

　　中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.52%。哔哩哔哩涨近9%，贝壳、爱奇艺、蔚来涨超6%，拼多多、怪兽充电、富途控股、高途涨超5%，满帮、理想汽车、燕谷坊、新东方、雾芯科技、名创优品、虎牙涨超4%，好未来、小鹏汽车、携程、斗鱼、小牛电动、知乎、网易有道、京东、微博涨超3%，诺亚财富、阿里巴巴、世纪互联、腾讯音乐、百度、途牛涨超2%，网易、水滴、中通快递、搜狐、叮咚买菜涨超1%。

　　中概股逆市集体走强，或许与以下三则重磅消息有关。

　　8月3日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。潘功胜指出，中国人民银行将制定出台金融支持民营企业的指导性文件。

　　此外，中国证券登记结算有限责任公司（下称中国结算）3日表示，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排，具体为：根据结算参与人的资金收付时点设定不同的缴纳比例，其中结算参与人可就托管业务向中国结算自主申报选择适用差异化或固定最低结算备付金比例计收方式。

　　记者了解到，此次中国结算最大力度调降了最低结算备付金缴纳比例。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金，是落实中央政治局会议“要活跃资本市场，提振投资者信心”的举措之一。业内人士称，此项措施实施后结算参与人的股票类业务最低结算备付金缴纳比例最低可由现行的16％调降至13％，有助于鼓励结算参与人及客户尽早完成资金交收，进一步提升证券公司及基金管理人等市场机构的资金使用效率，强化结算风险管理的精细化水平，提升市场资金使用效率，降低市场成本，助力提振市场信心。

　　8月4日，国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局将联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。市场对此发布会颇为期待。

　　英国央行如期加息25个基点

　　当地时间周四，英国央行如期加息25个基点，为2021年11月以来连续第14次加息，将利率提升至5.25%，为2008年4月以来最高水平。

　　值得注意的是，在本次利率决议中，英国央行货币政策委员会(MPC)支持加息25个基点的投票结果为6票赞成、3票反对，而上一次投票结果为7票赞成、2票反对。

　　此前美联储与欧洲央行均加息了25个基点，但与此不同的是，英国央行在对抗高通胀的过程中，几乎没有暗示加息即将结束。

　　英国央行认为英国经济不会进入衰退，但考虑到加息会进一步传导到经济中，预计经济增速会相对低迷，GDP在2024年将增长0.5%，2025年仅增长0.25%。