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周一开盘,沪深两市双双高开,盘初市场震荡蓄势,随后加速上攻,沪指涨超1%,深成指、创业板指涨逾2%,后者收复1600点创5月以来新高;午后三大股指涨幅进一步扩大,沪指涨2%创6月21日以来最大单日涨幅,创业板指暴涨逾3%。
截至收盘,沪指大涨2.10%,收报2883.10点;深成指涨幅2.96%,收报9328.97点;创业板指涨幅3.50%,收报1622.84点。两市合计成交5816亿元,行业板块几乎全线收涨,券商板块强势领涨,深圳板块掀涨停潮,仅黄金板块逆市走弱。北向资金今日大幅净流入84.83亿元。
对于后市,安信策略认为,近期一系列外部事件使得A股市场风险偏好受到了较大影响,短期市场可能还需要一些时间震荡消化,但从中期来看,市场基本处于底部区域,未来一个阶段经济韧性较强,流动性维持宽裕,政策将在供给侧继续优化与发力,维持地产调控基调与打破刚兑都有利于资本市场中期发展,当投资者走出悲观情绪,看到积极因素,有望迎来新一轮上升行情,因此,从中期角度看,这个阶段也正是布局优质资产的黄金时刻。行业配置重点关注券商、军工、通信、电子、计算机、汽车等,结构性主线建议关注科创板可比映射公司、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区新片区等。
海通策略核心结论:①纵向比较,A股估值和情绪指标都处于历史低位。横向比较,A股优于美股、国内债券。②市场转势需基本面和政策面共振,库存周期看基本面可能正在赶底,政策面需跟踪谈判及国内政策动态。③市场筑底过程可能还会有反复,着眼中期,已经进入价值布局期,超配科技+券商,核心资产为基本配置。
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