顶级券商22日荐股 26股或迎来强势反弹

　　海格通信（002465）(002465.SZ)：获得亿元大单点评

　　12月21日海格通信公告其继12月6号获得5328客户3个共价值1.06亿元的"通信指控装备采购合同"后，在12月21日再次获得5328客户5个共9158.5万元的"通信指控装备采购合同"。此次合同将在2011年8月31日前履行完毕。

　　蓝海海军建设助力加速海格通信成长

　　公司在转制前其客户为单一的为海军提供舰用短波通信，导航的专装设备。目前发展成为全军各兵种提供通信导航等设备的企业。不过，海军仍然为公司最重要的客户。从近年来公司网站公布的公开消息来看，国家领导尤其是海军高层领导的访问说明海格也是海军的重要装备供应商。

　　据报道，在2004-2007年一批较为先进舰艇，如"旅洋"，"旅洲"级驱逐舰以及"江凯"级护卫舰列装后，2007年以来我国大型军舰列装速度开始放缓，但目前我国舰艇总量相对而言仍然较少；海军整体实力与日本等邻国相比，仍有相当距离。据外电报道，我国先进的驱逐舰仅10余艘，而日本有40余艘，与美俄等大国相比则更为逊色。在通过近年技术储备逐渐成熟后，我国海军水面舰艇实力将进入快速加强的阶段。

　　从招股说明书上披露的信息来看，5328作为军工企业2007年以来采购有所减少，但多年来始终是公司最大的客户，这2次与其近2亿元短波超短波设备的合同也有可能与海军舰船装备相关。不排除5328客户后续进一步的订单。今年以来，在钓鱼岛问题，南沙群岛主权争议，朝韩炮战，中国石油（601857）进口海上运输线脆弱，以及索马里海盗等一系列纷繁复杂的国际和地区局势面前，我国亟待加强国防建设。而无论是海军的航空母舰等大型舰队的建设成军，还是陆军的数字化师的装备，以及2013年开始全面推进的全军应急通信网络的建设，各类军用电台装备都是国防信息化中无可替代的重要部分。

　　预计公司2010-2012年eps0.73,0.83,0.94元。考虑到从2013年业绩将开始的大幅增长，给予48元目标价。给予"增持"评级(湘财证券 通信设备行业研究员：周明巍)

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