新兴产业或进入强势攻击期(附股)

　　过去三周，美国纳斯达克连涨三周。从技术上看，沉寂了十年的的纳指已全面转向强势，这也从另一侧面反映了科技革潮正在全球点燃。

　　在美元贬值助推下，资源资产类股全面飚升，并直接推动沪深A股整体估值水平开始摆脱历史低位区域。资源资产类股的上涨动力会随着股价的不断上涨而失去估值支持，当只有“贷币”属性的时候，其投机性会大大增强。与之对应的是新兴产业，这是产业政策十分明确的领域，其成长性已构建一个大型上升趋势，股价估值将会长时间处于相对高估状态，基于长期趋势的形成，策略上只需要把握好波段操作，换言之，任何一次重要调整或调整至重要中长期均线位置，通常又会形成新一轮介入机会。

　　事实上，本轮资源资产类股上涨过程中，也离不开新兴产业或产业整合，如有色金属中的新能源新材料，传统制造业切入高端装备制造等。近期新材料、高端装备已持续创出新高，可以预期还会有更多新兴产业品种不断向强。在国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中指出，至2020年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。具体的关键词包括：先进环保技术装备、新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端、物联网、云计算、新型显示、高端软件、高端服务器、数字虚拟、生物技术药物、新型疫苗、诊断试剂、先进医疗设备、医用材料、生物育种产业、海洋生物技术、航空装备、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备、核能产业、太阳能光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料、高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料、高性能纤维、动力电池、驱动电机等。

　　外围市场环境也在支持“科技概念”的同，过去三周，美国纳斯达克连涨三周。从技术上看，沉寂了十年的的纳指已全面转向强势，这也从另一侧面反映了科技革潮正在全球点燃。观察A股，目前有近10%的公司切入新兴产业领域，而且还会有更多公司转入或新上市。估计新兴产业类上市公司的市值规模会随着时间推移而不断上升。以纳斯达克市场为例，1995 年初市值为 0.8 万亿美元，占纳斯达克和纽约交易所两所总市值的 15%。在2000 年初达到6.2 万亿美元，占两所总市值的34%。经过多年调整后，目前市值规模(3.8万亿美元)占比稳定于21%左右。在此期间出现了众多超级成长股。此轮经济转型与技术革命不仅仅是中国，而是全球产业发展趋势，沉静了近十年的新技术产业重新启动，从长期策略上，新兴产业无疑极具潜力，尤其是对于A股市场而言更甚。在七大新兴产业中，信息技术产业将会有较多突破口。

　　如云计算。这是概念化色彩最浓的“云计算”，目前信息看，它已进入产业化的门槛。上周五(22日)，工信部和国家发改委联合发布通知，确定京沪深杭锡先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。云计算，一个陌生的名字，它是一种基于因特网的超级计算模式，在远程的数据中心里，成千上万台电脑和服务器连接成一片电脑云。用户可以通过电脑、笔记本、手机等方式接入数据中心，云计算可以让你体验每秒超过10万亿次的运算能力，将改变现在电脑“机箱+显示器”的模式。上海、北京先后提出云计划，像北京市的祥云计划，目标力争世界级的云计算基地。中国优势在于拥有世界最多的互联网用户，特别是拥有世界上数量最多的中小企业，它们建立数据中心的投资回报率较低，很难与业务的快速成长匹配。据IDC研究报告，从2009年底到2013年底，四年间云计算能为全球带来8000亿美元的新业务收入，为中国带来超过11050亿人民币(1590亿美元)的新净业务收入。

　　在具体上市公司中，美国的领军企业包括IBM、Cisco、亚马逊、Google等。国内已明确介入云计算的有浪潮信息(000977,股吧)000977、华胜天成(600410,股吧)600410、华为、中兴通讯000063、浪潮软件(600756,股吧)600756、卫士通002268、东软集团(600718,股吧)600718、华东电脑(600850,股吧)600850、鹏博士(600804,股吧)600804、网宿科技(300017,股吧)300017等。相信随着国家产业政策进一步明确，还会有更多上市公司切入云计算。