中海油中石化拟在港融资351亿港元

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　　金融界网站12月24日讯，据港媒报道，中国两大石油巨头中海油（883）与中石化集团今年收购动作频频，有消息指出，两家公司正在香港筹措银行贷款，为支付收购项目资金，总额高达45 亿美元（约351 亿港元）。

　　据香港《东方日报》报道，中国两大石油巨头中海油（883）与中石化集团今年收购动作频频，有消息指出，两家公司正在香港筹措银行贷款，为支付收购项目资金，总额高达45 亿美元（约351 亿港元）。市场分析认为，内地收紧银根，暂缓发放银行贷款，导致中国企业转向海外市场举债。

　　银根抽紧企业转向海外借贷今年前11 个月，内地新增人民币贷款已达至7.47万亿元（人民币。下同），逼近全年7.5 万亿元的新增贷款目标。为防止经济过热，据银行界人士透露，监管机构要求个别银行暂停固定资产贷款，以收紧银根。

　　市场分析认为，内地抽紧银根，反而造就中国企业在区内筹措银团贷款。华润置业（1109）刚签订两项银团贷款协议，涉资3.9 亿美元（约合30 亿港元）。

　　据消息人士称，中海油和中石化集团正寻求来自香港市场的银团贷款，为其已宣布的海外收购提供资金。消息指，上述两家公司正与中资银行、日资银行和若干欧洲银行进行磋商，惟未透露细节。

　　中海油拟集资进行收购

　　消息指出，中海油希望向香港的银行借贷15 亿美元（约合117 亿港元），用于旗下合资公司Bridas 向英国石油（BP）收购阿根廷油气资产PAE 的60％股权。该收购交易共涉资70.6 亿美元，中海油至少支付24.7 亿美元。中海油首席财务官钟华早前表示，公司现金流充裕，但不排除进行债务融资，惟不会有股权融资。

　　此外，中石化集团希望获得至少30 亿美元的离岸长期贷款，用于短期债务再融资。今年4 月份，中石化斥资约361 亿元购入康菲石油在加拿大Syncrude 合资公司9.03％股权，6 月份从几家国际银行获得约40 亿美元的短期双边贷款，为收购Syncrude 部分股权提供资金。

　　据统计数据显示，本港今年银团贷款金额较去年增长近一倍。

　　汇丰亚太资本市场综合金融服务部门主管PhilLipton 早前表示，在本港利率较低、资金流动性强、定价具吸引力，以及内地步入加息周期等综合因素影响下，相信会吸引愈来愈多的企业来港融资。