宁波建工：大手笔收购市政 重组价码表信心

    股票异动行情：拟6.67亿收购市政集团

    建筑建材板块早盘大幅上涨，其中主营建筑幕墙行业的中航三鑫放量涨停拟定向增发收购市政集团的宁波建工无量涨停，另外，四川路桥、西藏天路、中南建设等也大幅上涨。

    从去年12月19日起停牌筹划与宁波市政集团资产重组的宁波建工，今天终于披露重组方案并复牌。宁波建工今日公告，与同创投资、中亘基、景崎、景杰、景吉、景浩、景合、景威中嘉基、景腾于2012年3月7日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据协议，公司向上述交易对象发行股份及支付现金购买其持有的宁波市政工程建设集团99.96%的股份。上述标的资产的预估值约5亿元，公司支付现金约8070万元、发行股份支付约41930万元收购标的资产。其中，每股发行价格为6.82元，发行的股份合计约16148万股。

    同时，公司还拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%，即1.67亿元，发行价格为6.138元/股，非公开发行的股份合计不超过2721万股，蓦集配套资金将用于增加标的公司注册资本以发展其主营业务。值得一提的是，不论是6.82元还是6.138元的发行价格，都较公司停牌前5.99元的收盘价有一定溢价，这是由于宁波建工自2011年8月16日上市以来股价持续走低，导致前二十日均价高于现价所致。在此背景下，宁波建工仍推行重组，可见交易双方对当下股价存有一定信心。

    作为一家大型综合建设集团，公司业务覆盖面广，包括房屋建筑工程，市政公用工程，建筑装饰装潢和幕墙工程，地基与基础工程，钢结构工程，消防设施工程，机电安装工程，起重设备安装工程，建筑智能化工程等各承包工程业务等多个领域，己形成了涵盖建筑科研，设计，施工，安装，装饰装潢，钢结构，商品棍凝土，预制构件等相对完整而紧凑的产业链形态。