长城开发：水灾引爆炒作热潮 科技龙头悄然开花

    异动催化剂：硬盘涨价

    隔夜美股大幅低收拖累沪深大盘双双低开，沪指重新回测20日均线的支撑。泰国洪水推升硬盘价格，闪存芯片主题3只成分股2只大涨，其中朗科科技快速涨停，长城开发一度涨近8%，带动软件股活跃。

    全球约有60%的硬盘在泰国制造，四大硬盘巨头西部数据、希捷、日立存储及东芝均在当地设有工厂。泰国洪灾导致硬盘价格飙涨，使得沪深两市主要的硬盘磁头及相关产品生产商长城开发受到市场关注。昨日，长城开发一改前期连续下跌的走势，放量拉出一根大阳线，收盘涨4.95%。对此，长城开发有关人士表示，四季度的硬盘需求量本身就大，加之此次泰国洪灾的影响，令硬盘价格涨幅增大。据悉，我国国内硬盘价格近日大涨近100%。

    长城开发是全球主要的硬盘和相关产品专业制造商，其拳头产品包括硬盘磁头，硬盘板卡，内存条三大产品，所在行业与PC行业景气度密切相关。公司主要客户包括希捷公司、金士顿、三星等。幸运的是，此轮水灾中，长城开发的重点客户正是没有停工尚在正常运转的希捷科技，希捷在国内设有两座大型硬盘工厂，占其全球90%以上的产能。这意味着长城开发的产能有望保持正常释放。更有利的是，今年上半年，长城开发苏州二期厂房全面建设完成，公司生产能力已大大增强。

    业内人士表示，西部数据受泰国洪灾影响产能减半，希捷和日立势必填补其丢失的市场份额，从而使中国企业获益。由于西部数据没有在中国内地设工厂，这很可能导致西部数据和希捷两大巨头市场地位发生变化，意味着长城开发有可能迎来市场随之扩大的机遇。