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9月大秦线货运量较上月增加64万吨,同比降幅收窄到5%左右,初显业绩触底后的反弹迹象。另外,公路运费的上升与运力减少推动部分货源回流铁路,铁龙物流沙鲅线上半年完成货运量1753.93万吨,仅较去年减少3.96%,三季度运量进一步企稳回升,预计四季度回升趋势仍将继续。而从全国的数据看,8月铁路货运量实现32个月以来的首次正增长,9月增速继续加快,日均装车数自5月份以来已连续5个月正增长。近期铁路煤炭运输保持持续增长态势,10月中上旬煤炭日均运量超过550万吨,比8月份增长10%以上。随着铁路运力的进一步释放,预计11月份铁路煤炭运量将进一步提高。加之,我们此前提示西安、郑州、太原和乌鲁木齐等铁路局发文,对部分线路煤运提价1分/吨公里。上述举动均显示铁路货运有望迎拐点。 上市公司方面,建议继续关注: 大秦铁路:年内证金公司整整增持了上亿股,且增持力度逐季上升。公司多年来50%的分红比例保证其稳定在6%-7%的高股息收益率,高分红依然具备吸引力; 铁龙物流:作为铁总唯一专业物流上市公司,在全程物流、多式联运等方面经验丰富,显著受益于提高集装箱化率与转型物流等铁路货运改革方向; 广深铁路:客运部分随着上半年铁路调图的实施,铁路客运提价可期; 中储股份:为中国物资储运控股公司,组建涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务,物流业龙头企业。
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